ZTO Express (Cayman) Inc. (2057) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Informes

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	enlace	enlace	enlace	enlace

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				188.44	191.11	163.39	161.72	164.18
Выручка, млрд ¥	13.06	17.6	22.11	25.21	30.41	35.38	38.42	38.42
Чистая прибыль, млрд ¥	3.16	4.38	5.67	4.31	4.75	6.81	8.75	8.75
EV, млрд ¥						151.89	115.1	115.1
EBIT, млрд ¥	3.75	4.33	5.46	4.75	5.5	7.74
EBITDA, млрд ¥	4.4	6.19	8.02	6.91	5.87	8.48	9.38	8.48
Баланс стоимость, млрд ¥	21.44	34.22	38.3	48.98	48.64	54.03	59.8	59.8
FCF, млрд ¥	0.8039	0.4228	1.08	-4.26	7.22	11.48	6.69	6.69
Операционный денежный поток, млрд ¥	3.63	4.4	6.3	4.95	7.22	11.48	13.36	13.36
Операционная прибыль, млрд ¥	3.75	4.33	5.46	4.75	5.5	7.78	10.01	10.01
Операционные расходы, млрд ¥	9.31	13.27	16.65	20.46	24.9	27.64	28.41	28.41
CAPEX, млрд ¥	2.57	3.32	4.64	7.24	8.36	7.07	6.67	6.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥			180.14	189.01	178.38	162.74	166.9	145.94	172.66	175.11	161.24	142.16
Выручка, млрд ¥					7.9	8.66	8.94	9.87	8.98	9.74	9.08	10.62	9.96	10.73
Чистая прибыль, млрд ¥					0.9063	1.81	1.93	2.16	1.67	2.54	2.35	2.19	1.43	2.61
EV, млрд ¥							166.49	146.63	176.68	157.99	150.61	115.1	126.16	134.99
EBIT, млрд ¥	0.6329	1.46	1.36	2.05	1.12	1.99	2.17	2.46		2.88	2.42
EBITDA, млрд ¥	0.7238	1.56	1.45	2.13	1.21	2.21	2.38	2.67	2.19	3.18
Баланс стоимость, млрд ¥					48.42	50.32	51.91	54.03	53.56	55.9	57.9	59.8	57.84	60.43
FCF, млрд ¥				3.02	1.11	3.78	2.82	3.77	2.74	3.76	2.94	-2.75	2.03
Операционный денежный поток, млрд ¥				3.02	1.11	3.78	2.82	3.77	3.76	3.76	2.94	3.92	2.03
Операционная прибыль, млрд ¥					1.12	1.99	2.17	2.47	1.95	2.88	2.42	2.76	2.27	3.22
Операционные расходы, млрд ¥					6.79	6.67	6.77	7.41	7.03	6.86	6.65	7.86	7.69	7.51
CAPEX, млрд ¥	2.3	2.6	2.6	8.36	3.24	3.24	2.1	7.07	4.45	4.45

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	5.43	4.62	5.27	14.21	9.72	11.69	12.33	12.33
Short Term Investments ¥	5.22	13.6	11.11	3.69	2.85	5.75	7.45	7.45
Long term investments ¥	0.6102	2.21	4.06	5.07	4.94	11.27	15.63
Total Receivables ¥	0.4022	1.31	1.41	1.24	2.04	1.77	1.71	1.71
Total Current Assets ¥	12.38	21.23	20.1	22.32	18.67	24.48	26.95	26.95
Чистые активы, млрд ¥	6.47	9.04	13.37	19.44	25.83	29.62	24.48	29.62
Активы, млрд ¥	25.83	39.68	45.89	59.2	62.77	78.52	88.47	88.47
Short Term Debt ¥	0.25			1.76	3.63	5.59	7.77	7.77
Long Term Debt ¥						6.79	7.03	7.03
Задолженность, млрд ¥	4.39	5.41	7.49	10.11	13.84	24.5	28.18	28.18
Чистый долг, млрд ¥						0.6906	2.46	2.46
Долг, млрд ¥						12.38	14.8	14.09
Interest income ¥	0.1663	0.4012	0.5854	0.4427	0.3639	0.5067	0.7068
Расходы на обслуживание долга ¥		0.00078	0.000291	0.0353	0.1265	0.1905	0.2895	0.2895
Чист. проц. доходы, млрд ¥	0.1507	0.4004	0.5854	0.4074	0.2374	0.3132	0.4172	0.7746
Goodwill ¥	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
Себестоимость, млрд ¥	8.71	12.24	15.49	19.38	23.82	26.34	26.76	26.76
Товарно материальные запасы ¥	0.0342	0.0438	0.0438	0.0531	0.083	0.0405	0.0281	0.0281

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥				9.9	9.93	14.59	11.69	9.56	7.78	9.28	12.33	12.58	10.54
Short Term Investments ¥				4	5.21	6.95	5.75	8.88	7.96	7.65	7.45	7.04	9.9
Long term investments ¥		4.91	4.94	5.26	6.25	7.54	11.27	12.09	14.9	17.8	15.63
Total Receivables ¥				1.9	1.93	1.92	2.28	0.5764	2.32	2.4	1.71	1.55	1.76
Total Current Assets ¥				20.04	21.18	27.76	24.48	25.28	23.34	24.73	26.95	26.74	27.94
Чистые активы, млрд ¥	22.22	24.16	25.83	26.67	27.66	28.79	29.62	30.59	31.7	32.52
Активы, млрд ¥				65.35	68.51	77.59	78.52	80.7	82.05	87.46	88.47	89.88	91.1
Short Term Debt ¥				6.1	7.3	7.19	5.59	6.8	6.7	9.59	7.77	8.04	10.39
Long Term Debt ¥						6.99	6.79	6.77	7.16	7.21	7.03	7.16	7.22
Задолженность, млрд ¥				16.71	17.77	25.22	24.5	27.13	26.15	29.13	28.18	31.49	30.13
Чистый долг, млрд ¥							0.6906	4.01	6.08	7.52	2.46	2.62	7.07
Долг, млрд ¥						14.18	12.38	13.57	13.86	16.81	14.8	15.2	17.61
Interest income ¥		0.0366	0.0942	0.1111	0.1185	0.1624	0.1282	0.1656	0.2277	0.2464	0.2014
Расходы на обслуживание долга ¥				0.0596	0.0231	0.0316	0.0761	0.0717	0.0722	0.0838	0.0618	0.0839	0.1159
Чист. проц. доходы, млрд ¥				0.0515	0.0954	0.1307	0.0356	0.0202	0.0949	0.1626	0.1396	0.2685	0.3157
Goodwill ¥		4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24
Себестоимость, млрд ¥				6.28	6.45	6.5	7.1	6.46	6.44	6.37	7.49	6.96	7.11
Товарно материальные запасы ¥				0.0592	0.0287	0.0647	0.0405	0.0291	0.0266	0.0276	0.0281	0.0414	0.0281

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	2.09	5.17	7.14	8.49	6.03	5.81	8.41	10.87		10.87
Цена акции ао					226	216.4	211.6	162	158.6	158.6
Число акций ао, млн			785.46	781.95	828.87	808.45	809.25	804.72		804.72
FCF/акцию			0.613	1.54	-5.14	8.93	14.19	8.31		8.31

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			1.34	2.23	2.37	2.61	2.03	3.14	2.88	2.72	1.77	3.24
Цена акции ао	222.82	233.79	220.3	200.98	206.12	180.34	213.44	216.52	197.81	176.66
Число акций ао, млн	808.45	808.45	809.73	809.73	809.73	809.25	808.96	808.75	815.11	804.72
FCF/акцию		3.74	1.37	4.67	3.49	4.66	3.38	4.65	3.6	-3.41	2.52

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	14.74	12.81	14.81	8.8	9.78	13.26	15.37		15.37	7.13
ROA, %	12.23	11.05	12.36	7.28	7.57	9.64	10.48		10.48	3.40
ROIC, %						13.37
ROS, %	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	22.77	22.77	22.77	9.00
ROCE, %	17.48	12.64	14.22	9.68	11.25	12.45
Рентаб EBITDA, %	33.67	35.17	36.28	27.41	19.29	23.96	23.68		23.96	13.63
Чистая рентаб, %	24.19	24.9	25.66	17.1	15.64	19.25	22.77		22.77	9.00
Operation Margin, %	28.7	24.61	24.71	18.86	18.1	21.99	26.05	26.05	26.05	10.03
Доходность FCF, %				-2.26	3.78	7.03	4.14

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %					1.87	3.59	3.73	4	3.12	4.94	4.43	4.03	2.52	4.47	7.13
ROA, %					1.39	2.64	2.49	2.75	2.07	3.33	2.77	2.49	1.6	2.89	3.40
ROIC, %							4.93	5.25	5.58	6.61
ROS, %					11.47	20.85	21.63	21.91	18.59	26.09	25.84	20.64	14.32	24.35	9.00
ROCE, %	1.32	2.96	2.9	4.2	2.29	3.91	4.15	4.55		4.79	3.93
Рентаб EBITDA, %	11.18	21.36	19.61	23.09	15.35	25.53	26.61	27.08	24.35	32.63					13.63
Чистая рентаб, %					11.47	20.85	21.63	21.91	18.59	26.09	25.84	20.64	14.32	24.35	9.00
Operation Margin, %					14.12	22.94	24.31	25.01	21.71	29.55	26.7	25.94	22.76	29.98	10.03
Доходность FCF, %			0.9921	1.6	0.6197	2.32	1.69	2.58	1.59	2.15	1.82	-1.93

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	43.7	40.19	22.21	12.87		12.87	12.06
P/BV	3.85	3.93	2.8	1.87		1.87	0.82
P/S	7.47	6.29	4.27	2.93		2.93	0.85
P/FCF	-44.26	26.47	14.23	24.17	24.54	24.54	0.62
E/P	0.0229	0.0249	0.0417	0.0541	0.0533	0.0533	0.09
EV/EBITDA			17.92	17.58		20.07	9.48
EV/Ebit			19.63		0	0
EV/S			4.29	3	3	3	1.32
EV/FCF			13.23	17.2	17.2	17.2	-2.79
Debt/EBITDA			1.46	1.66	1.66	1.66	2.04
Netdebt/Ebitda			0.0815	0.0814	0.2903	0.2903	1.45
Debt/Ratio			0.1577	0.1672	0.1593	0.1593	0.26
Debt/Equity			0.2292	0.2474	0.4757	0.4757	1.81
Debt/Net Income			1.82	1.69	1.61	1.61	-2.78
Бета				2.49	0.5216	0.5216	0.70
Индекс Альтмана			29.16	29.11	10.32	10.32	3.02

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E			196.83	90.15	86.26	67.48	103.37	18.29	16.32	12.95	14.57	14.95	12.06
P/BV			3.68	3.23	3.21	2.7	3.22	2.72	2.45	1.87	2.12	2.1	0.82
P/S			22.57	18.8	18.66	14.78	19.22	4.05	3.78	2.95	3.14	3.17	0.85
P/FCF	100.8	62.51	161.38	43.04	59.12	38.71	63.06	46.55	54.88	-51.76			0.62
E/P	0.0065	0.0093	0.0051	0.0111	0.0116	0.0148	0.0097	0.0145	0.0145	0.0154			0.09
EV/EBITDA					69.96	54.85	80.76	15.16					9.48
EV/Ebit								54.88	62.14
EV/S					18.61	14.85	19.67	16.22	16.59	10.84	12.67	12.59	1.32
EV/FCF					58.97	38.9	64.53	42	51.26	-41.91	62.12		-2.79
Debt/EBITDA					5.96	4.63	6.2	4.36					2.04
Netdebt/Ebitda						0.2583	1.83	1.91					1.45
Debt/Ratio					0.1827	0.1577	0.1681	0.1689	0.1921	0.1672	0.1691	0.1933	0.26
Debt/Equity					0.2731	0.2292	0.2533	0.2479	0.2903	0.2474	0.2628	0.2914	1.81
Debt/Net Income					7.33	5.73	8.12	5.45	7.17	6.75	10.66	6.74	-2.78
Индекс Альтмана						28.24	7.37	5.98					3.02

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.8951	0.8951	1.27	1.65	1.35	2.07	2.07		2.66
Дивиденд					1.95	1.96	2.9	7.58	7.58
Див доход, ао, %					0.8233	1.94	2.15	4.38	4.74	7.53
Дивиденды / прибыль, %	28.33	20.42	22.4	38.25	28.48	19.43	23.69		23.69	56.38

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.35	1.35	1.35	1.35	1.11	1.11	1.32	1.32	2.07	2.07
Дивиденд		1.95				1.96				2.9
Див доход, ао, %		0.8131				0.9749				1.34	7.53
Дивиденды / прибыль, %	253.73	104.78	116.05	76.83	122.06	61.28	68.38	61.19	124.08	81.56	56.38

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	CAGR 5
ebit_margin	24.71	18.86	18.1	21.87
Персонал, чел					24888

	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
ebit_margin	29.56	26.7

	CAGR 5

Investing Port

HKEX: 2057 - ZTO Express (Cayman) Inc.

Informes ZTO Express (Cayman) Inc.

Informes

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar