Análisis de la empresa Shell plc
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.39%) es superior al promedio del sector (-16.6%).
- El nivel de deuda actual 14.39% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 23.85%.
Contras
- El precio (73.03 $) es superior a la valoración justa (61.72 $)
- Los dividendos (3.96%) están por debajo de la media del sector (4.24%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.37%) es inferior a la media del sector (ROE=15.62%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Shell plc | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | -18.1% | -1.2% |
| 90 días | 19% | -18.5% | -6.6% |
| 1 año | 9.4% | -16.6% | 6.9% |
SHEL vs Sector: Shell plc ha superado al sector "Energy" en un 25.99% durante el año pasado.
SHEL vs Mercado: Shell plc ha superado al mercado en un 2.48% durante el año pasado.
Precio estable: SHEL no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SHEL con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (73.03 $) es superior al precio justo (61.72 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (73.03 $) es un 15.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (11.56) es inferior al del conjunto del sector (14.25).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (11.56) es inferior al del mercado en su conjunto (73.03).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del sector en su conjunto (1.91).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.19) es inferior al del mercado en su conjunto (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.7414) es inferior al del conjunto del sector (2.81).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.7414) es inferior al del mercado en su conjunto (16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (5.64) es inferior al del conjunto del sector (8).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (5.64) es inferior al del mercado en su conjunto (23.03).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.37%) es inferior al del conjunto del sector (15.62%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.37%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.77%) es inferior al del conjunto del sector (8.89%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.77%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.39%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 23.85 % al 14.39 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.96% está por debajo de la media del sector '4.24%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.96% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.96% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (43.35%) se encuentran en un nivel cómodo.
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