Análisis de la empresa Morgan Stanley
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.2%) son superiores a la media del sector (2.71%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (63.23%) es superior al promedio del sector (14.68%).
Contras
- El precio (137.11 $) es superior a la valoración justa (63.77 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.18%) es inferior a la media del sector (ROE=11.01%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:55 Morgan Stanley's next CEO likely insider
18 noviembre 17:05 Biden Fed nominee says too little has been done about inflation
18 noviembre 16:35 Morgan Stanley profit beats as wealth business cushions deals slump
2.3. Eficiencia del mercado
| Morgan Stanley | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.8% | 0% | -1.4% |
| 90 días | 3.5% | -47.2% | 0.8% |
| 1 año | 63.2% | 14.7% | 21.5% |
MS vs Sector: Morgan Stanley ha superado al sector "Financials" en un 48.55% durante el año pasado.
MS vs Mercado: Morgan Stanley ha superado al mercado en un 41.74% durante el año pasado.
Precio estable: MS no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MS con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (137.11 $) es superior al precio justo (63.77 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (137.11 $) es un 53.5% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (16.74) es inferior al del conjunto del sector (63.28).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (16.74) es inferior al del mercado en su conjunto (70.26).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.52) es superior al del sector en su conjunto (1.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.52) es inferior al del mercado en su conjunto (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.84) es inferior al del conjunto del sector (3.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.84) es inferior al del mercado en su conjunto (15.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (23.02) es superior al del conjunto del sector (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (23.02) es inferior al del mercado en su conjunto (24.37).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.18%) es inferior al del conjunto del sector (11.01%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.18%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.7613%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.7613%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (23.15%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 23.15 % al 23.15 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.2% es superior a la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.2% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.2% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (63.42%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01.2025 | MORGAN STANLEY SMITH BARNEY LL Indirectly controlled by the i |
Compra | 136.95 | 485 899 | 3 548 |
| 26.07.2024 | CRAWLEY MANDELL Chief Human Resources Officer |
Venta | 105.25 | 368 375 | 3 500 |
| 14.05.2024 | CRAWLEY MANDELL Chief Human Resources Officer |
Venta | 99.61 | 692 688 | 6 954 |
| 18.04.2024 | GORMAN JAMES P Executive Chairman |
Venta | 90.21 | 9 021 000 | 100 000 |
| 17.04.2024 | Smith Charles Aubrey III Chief Risk Officer |
Venta | 90.09 | 1 009 010 | 11 200 |
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