Análisis de la empresa MFS Charter Income Trust
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (6.39 $) es inferior al precio justo (6.48 $)
- Los dividendos (8.66%) son superiores a la media del sector (2.73%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (1.1%) es inferior al promedio del sector (11.06%).
- El nivel de deuda actual 24.76% ha aumentado en 5 años desde el 19.6%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.51%) es inferior a la media del sector (ROE=10.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| MFS Charter Income Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.2% | -9.6% | -2.8% |
| 90 días | 1.5% | -13.8% | -2.9% |
| 1 año | 1.1% | 11.1% | 15.5% |
MCR vs Sector: MFS Charter Income Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -9.96% durante el año pasado.
MCR vs Mercado: MFS Charter Income Trust ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -14.37% durante el año pasado.
Precio estable: MCR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: MCR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (6.39 $) es inferior al precio justo (6.48 $).
Precio no significativamente debajo de feria: El precio actual (6.39 $) es ligeramente inferior al precio justo en un 1.4%.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.74) es inferior al del conjunto del sector (63.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.74) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9128) es inferior al del sector en su conjunto (1.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9128) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (8.59) es superior al del sector en su conjunto (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (8.59) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (21.83) es superior al del conjunto del sector (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (21.83) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.51%) es inferior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.51%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.78%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.78%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (24.76%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 19.6 % al 24.76 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.66% es superior a la media del sector '2.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.66% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.71.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.66% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (76.81%) se encuentran en un nivel cómodo.
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