Horario de promoción Ecolab
Horario simple
Horario extendido
Los parámetros principales
Divisa
usd
Es
US2788651006
Industria
Chemicals
La moneda del informe
usd
Sector
Materials
Sitio web
Tiempo de OPI
1988-01-05
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 4.27 | 4 |
| P/BV | 7.65 | 1 |
| P/E | 31.82 | 5 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 9.55 | 3 |
| ROE | 25.14 | 8 |
| ROIC | 8.69 | 3 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 0.9146 | 2.28 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | 2.77 | 4.62 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 2.15 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.37 | 10 |
| Debt/Equity | 1.55 | 7 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | 33.51 | 5 |
| Ebitda, % | 135.89 | 10 |
| EPS, % | 117.42 | 10 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 0.27% | 0.73 | III кв. 2025 | 12.12.2025 | 16.12.2025 | 31.12.2025 |
| 0.25% | 0.65 | II кв. 2025 | 12.09.2025 | 16.09.2025 | 01.10.2025 |
| 0.93% | 2.52 | I кв. 2025 | 13.06.2025 | 17.06.2025 | 02.07.2025 |
| 0.26% | 0.649 | IV кв. 2024 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 02.04.2025 |
| 0.25% | 0.649 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 01.01.2025 |
| 0.33% | 0.569 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 02.10.2024 |
| 0.24% | 0.57 | I кв. 2024 | 14.06.2024 | 18.06.2024 | 03.07.2024 |
| 0.26% | 0.57 | IV кв. 2023 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 02.04.2024 |
| 0.29% | 0.57 | III кв. 2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 02.01.2024 |
| 0.29% | 0.53 | II кв. 2023 | 15.09.2023 | 18.09.2023 | 03.10.2023 |
Análisis de IA de una empresa "Ecolab"
Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Ecolab Inc. (NYSE: ECL) на основе последних доступных данных (по состоянию на начало 2025 года). Обратите внимание, что инвестиционные решения должны основываться на актуальных данных и вашей индивидуальной финансовой ситуации. Ниже — обзор фундаментальных, технических и рыночных аспектов.
Ecolab Inc. (ECL) — американская компания, основанная в 1923 году. Она является мировым лидером в области предоставления технологий и услуг в сфере гигиены, чистоты воды, энергоэффективности и инфекционного контроля.
Основные сегменты бизнеса:
1. Industrial — решения для промышленности (нефтегаз, производство, энергетика).
2. Healthcare — дезинфекция, стерилизация, управление инфекциями в медицинских учреждениях.
3. Institutional — чистящие средства и услуги для гостиниц, ресторанов, школ.
4. Life Sciences — биотехнологии, фармацевтика, контроль микробиологических рисков.
1. Лидер в нишевых рынках
Ecolab доминирует в сегментах, где требуются высокие стандарты гигиены и управления водой — например, в фармацевтике, энергетике, здравоохранении.
2. Стабильный денежный поток
Бизнес основан на контрактах с регулярными платежами (recurring revenue), что обеспечивает предсказуемость доходов.
3. Дивидендный аристократ
Компания повышает дивиденды более 30 лет подряд — привлекательна для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход.
4. Устойчивость к рецессиям
Услуги Ecolab востребованы даже в кризисы (гигиена, чистка воды, безопасность на производстве).
5. Рост в сегментах Life Sciences и Sustainability
Увеличение инвестиций в ESG и биофарму способствует росту спроса на продукты Ecolab.
1. Высокая оценка (P/E ~30)
Акции могут быть переоценены по сравнению со средним по S&P 500 (~20–22). Это делает их уязвимыми при повышении ставок или макроэкономической нестабильности.
2. Зависимость от промышленного сектора
Сегмент Industrial (~50% выручки) чувствителен к цикличности (например, нефтегаз, производство).
3. Инфляция и давление на себестоимость
Рост цен на сырьё и логистику может снизить маржу, хотя Ecolab обычно компенсирует это повышением цен.
4. Конкуренция
Конкуренты: BASF, Clorox, Veolia, SUEZ — особенно в Европе и Азии.
- Тренд: Долгосрочный восходящий тренд с 2020 года.
- Поддержка: ~$210–215
- Сопротивление: ~$240–245
- Средняя цена по аналитикам (12 месяцев): ~$250–260
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Ecolab активно инвестирует в водосбережение, снижение выбросов CO₂, циркулярную экономику.
- Компания входит в индексы Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
- Цель: нулевые выбросы к 2050 году, помощь клиентам в экономии миллиардов литров воды.
- Инвесторы, ищущие качественную, устойчивую компанию с долгосрочным потенциалом.
- Те, кто ценит стабильность, дивиденды и устойчивость к рецессиям.
- ESG-инвесторы, заинтересованные в водных технологиях и устойчивом развитии.
- При высокой волатильности рынка и росте процентных ставок (высокий P/E делает акции уязвимыми).
- Если ожидается глобальный промышленный спад (нефтегаз, производство).
- Долгосрочная позиция (Hold/Buy on dips): Да, при цене ниже $220.
- Целевая цена (12 месяцев): $250–260.
- Риски: Умеренные, в основном связанные с оценкой и макроэкономикой.
- Построить прогноз доходности.
- Проанализировать дивидендную политику детальнее.
- Сравнить с другими "дивидендными аристократами".
Напишите, что вас интересует больше всего!
🔹 Общая информация о компании
Ecolab Inc. (ECL) — американская компания, основанная в 1923 году. Она является мировым лидером в области предоставления технологий и услуг в сфере гигиены, чистоты воды, энергоэффективности и инфекционного контроля.
Основные сегменты бизнеса:
1. Industrial — решения для промышленности (нефтегаз, производство, энергетика).
2. Healthcare — дезинфекция, стерилизация, управление инфекциями в медицинских учреждениях.
3. Institutional — чистящие средства и услуги для гостиниц, ресторанов, школ.
4. Life Sciences — биотехнологии, фармацевтика, контроль микробиологических рисков.
🔹 Финансовые показатели (по итогам 2023 и прогнозам на 2024)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$65 млрд | |
| Цена акции (на начало 2025) | ~$225–235 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~30–33 (выше среднего по рынку) | |
| Forward P/E | ~26–28 | |
| Дивидендная доходность | ~0.8–1.0% | |
| Дивидендная история | 30+ лет роста дивидендов (Dividend Aristocrat) | |
| Выручка (2023) | ~$17.5 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$1.7 млрд | |
| Маржа чистой прибыли | ~9.5–10% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~25–30% | |
| Free Cash Flow | ~$2.3–2.5 млрд |
💡 Вывод: Ecolab — устойчивая, прибыльная компания с высокой рентабельностью и надёжной бизнес-моделью.
🔹 Сильные стороны (Strengths)
1. Лидер в нишевых рынках
Ecolab доминирует в сегментах, где требуются высокие стандарты гигиены и управления водой — например, в фармацевтике, энергетике, здравоохранении.
2. Стабильный денежный поток
Бизнес основан на контрактах с регулярными платежами (recurring revenue), что обеспечивает предсказуемость доходов.
3. Дивидендный аристократ
Компания повышает дивиденды более 30 лет подряд — привлекательна для инвесторов, ориентированных на дивидендный доход.
4. Устойчивость к рецессиям
Услуги Ecolab востребованы даже в кризисы (гигиена, чистка воды, безопасность на производстве).
5. Рост в сегментах Life Sciences и Sustainability
Увеличение инвестиций в ESG и биофарму способствует росту спроса на продукты Ecolab.
🔹 Риски и слабые стороны (Risks)
1. Высокая оценка (P/E ~30)
Акции могут быть переоценены по сравнению со средним по S&P 500 (~20–22). Это делает их уязвимыми при повышении ставок или макроэкономической нестабильности.
2. Зависимость от промышленного сектора
Сегмент Industrial (~50% выручки) чувствителен к цикличности (например, нефтегаз, производство).
3. Инфляция и давление на себестоимость
Рост цен на сырьё и логистику может снизить маржу, хотя Ecolab обычно компенсирует это повышением цен.
4. Конкуренция
Конкуренты: BASF, Clorox, Veolia, SUEZ — особенно в Европе и Азии.
🔹 Технический анализ (на начало 2025)
- Тренд: Долгосрочный восходящий тренд с 2020 года.
- Поддержка: ~$210–215
- Сопротивление: ~$240–245
- Средняя цена по аналитикам (12 месяцев): ~$250–260
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
📈 Вывод: Технически — умеренно бычий настрой, но требуется прорыв выше $240 для подтверждения силы.
🔹 ESG и устойчивое развитие
- Ecolab активно инвестирует в водосбережение, снижение выбросов CO₂, циркулярную экономику.
- Компания входит в индексы Dow Jones Sustainability Index (DJSI).
- Цель: нулевые выбросы к 2050 году, помощь клиентам в экономии миллиардов литров воды.
🔹 Сравнение с конкурентами
| Компания | P/E | Дивидендная доходность | ROE | Рост выручки (3 года) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecolab (ECL) | ~30 | 0.9% | ~28% | ~5–6% | |
| Clorox (CLX) | ~20 | 3.2% | ~35% | ~2% | |
| BASF (BAS.DE) | ~10 | 5.0% | ~12% | Негативный | |
| Veolia (VIE.PA) | ~15 | 2.5% | ~10% | ~8% |
Ecolab — дороже, но с более высоким качеством бизнеса и ростом.
🔹 Вывод: стоит ли инвестировать?
✅ Для кого подходит:
- Инвесторы, ищущие качественную, устойчивую компанию с долгосрочным потенциалом.
- Те, кто ценит стабильность, дивиденды и устойчивость к рецессиям.
- ESG-инвесторы, заинтересованные в водных технологиях и устойчивом развитии.
❌ Когда стоит быть осторожным:
- При высокой волатильности рынка и росте процентных ставок (высокий P/E делает акции уязвимыми).
- Если ожидается глобальный промышленный спад (нефтегаз, производство).
🔹 Рекомендация (не инвестиционный совет)
- Долгосрочная позиция (Hold/Buy on dips): Да, при цене ниже $220.
- Целевая цена (12 месяцев): $250–260.
- Риски: Умеренные, в основном связанные с оценкой и макроэкономикой.
- Построить прогноз доходности.
- Проанализировать дивидендную политику детальнее.
- Сравнить с другими "дивидендными аристократами".
Напишите, что вас интересует больше всего!
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 265.58 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 263.59 $ | 0 $ | 0 $ | +0.755 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 264.42 $ | 253.29 $ | 267.38 $ | +0.4387 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 276 $ | 253.06 $ | 281.35 $ | -3.78 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 283.66 $ | 253.06 $ | 285.47 $ | -6.37 % | 0 % | 0 % |
| Año | 237.55 $ | 225.65 $ | 285.47 $ | +11.8 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 165.03 $ | 145.06 $ | 285.47 $ | +60.93 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 218.34 $ | 131.72 $ | 285.47 $ | +21.64 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 133.05 $ | 100.14 $ | 285.47 $ | +99.61 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 267.38 $ | 0 $ | 0 $ | -0.6732 % | 0 % | 0 % |
Comercio interno
| Persona enterada | La fecha de la transacción | Fecha de divulgación | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad | Compartir a, % | Compartir después, % | Documento |
| De Boo Alexander A. EVP & PRES - GLOBAL MARKETS |
24.11.2025 | 25.11.2025 | Venta | 268.25 | 38 145 | 1422 | 0 | 0 | Sistema |
| De Boo Alexander A. EVP & PRES - GLOBAL MARKETS |
24.11.2025 | 25.11.2025 | Compra | 119.12 | 25 647 | 2153 | 0 | 0 | Sistema |
| Nicholas J. Alfano Officer |
07.05.2025 | 08.05.2025 | Compra | 253.75 | 2 519 740 | 9930 | 0 | 0 | Sistema |
| Berger Larry L EVP & CHIEF TECHNICAL OFFICER |
26.02.2025 | 27.02.2025 | Venta | 266.95 | 2 898 540 | 10858 | 0 | 0 | Sistema |
| Berger Larry L EVP & CHIEF TECHNICAL OFFICER |
26.02.2025 | 27.02.2025 | Compra | 170.79 | 3 528 860 | 20662 | 0 | 0.01 | Sistema |
| Bradway Jennifer J SVP & CORPORATE CONTROLLER |
25.02.2025 | 27.02.2025 | Venta | 267.37 | 228 869 | 856 | 0 | 0 | Sistema |
| Bradway Jennifer J SVP & CORPORATE CONTROLLER |
25.02.2025 | 27.02.2025 | Compra | 119.12 | 125 910 | 1057 | 0 | 0 | Sistema |
| Cascade Investment, L.L.C. 10% Owner |
06.11.2024 | 06.11.2024 | Compra | 243.9 | 299 997 000 | 1230000 | 0 | 0.43 | Sistema |
| GATES WILLIAM H III 10% Owner |
04.11.2024 | 04.11.2024 | Venta | 243.8 | 15 850 700 | 65015 | 0 | -0.02 | Sistema |
| GATES WILLIAM H III 10% Owner |
01.11.2024 | 04.11.2024 | Venta | 245.01 | 79 055 400 | 322662 | 0 | -0.11 | Sistema |
| GATES WILLIAM H III 10% Owner |
31.10.2024 | 04.11.2024 | Venta | 246.92 | 101 024 000 | 409136 | 0 | -0.14 | Sistema |
| Cascade Investment, L.L.C. (1) 10% Owner |
31.10.2024 | 31.10.2024 | Compra | 245.73 | 210 515 000 | 856692 | 0 | 0.3 | Sistema |
| Nicholas J. Alfano Officer |
21.08.2024 | 21.08.2024 | Compra | 242.57 | 643 296 | 2652 | 0 | 0 | Sistema |
| Brown Darrell R EVP & PRES - GLOBAL INDUSTRIAL |
03.05.2022 | 04.05.2022 | Compra | 173.87 | 486 836 | 2800 | 0 | 0 | Sistema |
| Mulhere Timothy P EVP & PRES - GLOBAL INST |
02.05.2022 | 04.05.2022 | Compra | 173.87 | 2 503 730 | 14400 | 0 | 0.01 | Sistema |
| Brown Darrell R EVP & PRES - GLOBAL INDUSTRIAL |
02.05.2022 | 04.05.2022 | Compra | 173.87 | 2 503 730 | 14400 | 0 | 0.01 | Sistema |
| ZILLMER JOHN J Director |
21.01.2022 | 25.01.2022 | Compra | 63.99 | 243 162 | 3800 | 0 | 0 | Sistema |
| Simermeyer Elizabeth A EVP & PRES - HC & LIFE SCI |
12.11.2021 | 12.11.2021 | Venta | 235.53 | 1 775 660 | 7539 | 0 | 0 | Sistema |
| Simermeyer Elizabeth A EVP & PRES - HC & LIFE SCI |
12.11.2021 | 12.11.2021 | Compra | 117.73 | 706 380 | 6000 | 0 | 0 | Sistema |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Vanguard Group Inc | 25 000 000 | 8.89 |
| Blackrock Inc. | 22 000 000 | 7.99 |
| JPMorgan Chase & Co | 12 000 000 | 4.58 |
| State Street Corporation | 11 000 000 | 3.96 |
| Morgan Stanley | 7 000 000 | 2.63 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 1.97 |
| Gates Foundation Trust | 5 000 000 | 1.84 |
| Aristotle Capital Management, LLC | 4 000 000 | 1.44 |
| Pictet Asset Management Holding SA | 3 000 000 | 1.29 |
| Royal Bank of Canada | 3 000 000 | 1.28 |
Contenido en ETF
| ETF | Compartir, % | Rentabilidad para el año, % | Comisión, % |
| Ecofin Global Water ESG Fund | 3.96964 | 12.64 | 0.4 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Materials ETF | 3.54731 | 368.09 | 0.4 |
| BlackRock Future Climate and Sustainable Economy ETF | 2.88523 | 0 | 0.7 |
| Pacer BioThreat Strategy ETF | 2.44797 | -0.0037 | 0.7 |
| Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF | 2.00979 | 1.96 | 0.4 |
| Knowledge Leaders Developed World ETF | 1.28683 | 9.57 | 0.75 |
| IQ Engender Equality ETF | 1.26802 | 1.27 | 0.45 |
| Amplify Thematic All-Stars ETF | 0.38081 | -10.72 | 0.49 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.22652 | 4.65 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.14391 | 207.48 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.12679 | 217.74 | 0.03 |
| BlackRock Future U.S. Themes ETF | 0.11335 | 25.57 | 0.6 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.11233 | 65.55 | 0.25 |
Empresas similares
P/E & P/BV
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Mr. Christophe Beck | CEO & Chairman of the Board | 5.42M | 1968 (58 años) |
| Mr. Scott D. Kirkland | Chief Financial Officer | 2.41M | 1974 (52 años) |
| Mr. Darrell R. Brown | President & COO | 2.64M | 1964 (62 años) |
| Mr. Machiel Duijser | Executive VP & Chief Supply Chain Officer | 1972 (54 años) | |
| Dr. Larry L. Berger | Executive VP & CTO | 1961 (65 años) | |
| Mr. David Bingenheimer | Executive VP & Chief Information Officer | ||
| Mr. Andrew Hedberg | Director of Investor Relations | ||
| Ms. Jandeen Boone | Executive VP, General Counsel, Secretary & Interim Chief Compliance Officer | ||
| Ms. Gail Peterson | Executive Vice President of Global Marketing & Communications | 1979 (47 años) | |
| Ms. Laurie M. Marsh | Executive Vice President of Human Resources | 1964 (62 años) |
Información sobre la empresa
DIRECCIÓN: United States, Saint Paul, 1 Ecolab Place - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: http://www.ecolab.com
Sitio web: http://www.ecolab.com
Sobre la empresa Ecolab
Ecolab Inc. со штаб-квартирой в Сент-Пол, штат Миннесота, является американским мировым поставщиком технологий и услуг в области воды, гигиены и энергии для рынков продуктов питания, энергии, здравоохранения, промышленности и гостиничного бизнеса. Он был основан как экономическая лаборатория в 1923 году Мерриттом Дж.
Часто задаваемые вопросы по акции Ecolab
-
Как купить акции Ecolab?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ECL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ECL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Ecolab?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ECL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Ecolab (ECL) сегодня?
Текущая цена акции Ecolab на 05.01.2026 года составляет 265.58 . Котировки Ecolab с начала года изменилась на -0.6732% - и в рублях изменение было на -1.8 .
Котировки Ecolab (ECL) в этом месяце за Enero изменилась на +0.755% и в рублях изменение было на +1.99 рубль.
Basado en fuentes: porti.ru
