Horario de promoción Duke Energy
Los parámetros principales
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 2.74 | 6 |
| P/BV | 1.62 | 8 |
| P/E | 18.38 | 7 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 2.49 | 1 |
| ROE | 9.12 | 3 |
| ROIC | 5.17 | 2 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 3.48 | 8.7 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | -0.874 | 0 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 5.68 | 0 |
| Debt/Ratio | 0.4574 | 10 |
| Debt/Equity | 2.64 | 5 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | 27.18 | 4 |
| Ebitda, % | 72.78 | 8 |
| EPS, % | 300.13 | 10 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 0.87% | 1.07 | III кв. 2025 | 12.11.2025 | 14.11.2025 | 01.12.2025 |
| 0.84% | 1.07 | II кв. 2025 | 13.08.2025 | 15.08.2025 | 01.09.2025 |
| 0.89% | 1.05 | I кв. 2025 | 14.05.2025 | 16.05.2025 | 02.06.2025 |
| 0.87% | 1.04 | IV кв. 2024 | 12.02.2025 | 14.02.2025 | 03.03.2025 |
| 0.93% | 1.04 | III кв. 2024 | 13.11.2024 | 15.11.2024 | 02.12.2024 |
| 0.92% | 1.04 | II кв. 2024 | 14.08.2024 | 16.08.2024 | 02.09.2024 |
| 0.99% | 1.02 | I кв. 2024 | 14.05.2024 | 16.05.2024 | 31.05.2024 |
| 1.03% | 1.02 | IV кв. 2023 | 13.02.2024 | 15.02.2024 | 01.03.2024 |
| 1.16% | 1.02 | III кв. 2023 | 14.11.2023 | 16.11.2023 | 01.12.2023 |
| 1.09% | 1.02 | II кв. 2023 | 15.08.2023 | 17.08.2023 | 01.09.2023 |
Análisis de IA de una empresa "Duke Energy"
🔹 Общая информация о компании
- Название: Duke Energy Corporation
- Тикер: DUK (торгуется на NYSE)
- Отрасль: Энергетика (электроэнергетика и природный газ)
- Штаб-квартира: Шарлотт, Северная Каролина, США
- Рыночная капитализация: ~$75–80 млрд (на начало 2025)
- Сектор: Утилиты (Utilities)
Duke Energy — одна из крупнейших энергетических компаний в США, предоставляющая электроэнергию более чем 8 миллионам потребителей в Северной и Южной Каролине, Флориде, Индиане, Огайо и Кентукки.
🔹 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Цена акции (на начало 2025) | ~$100–105 | |
| P/E (Price-to-Earnings, TTM) | ~18–19x | |
| Forward P/E | ~17x | |
| PEG Ratio | ~3.0+ (высокий — может указывать на переоценку при медленном росте) | |
| P/B (Price-to-Book) | ~1.7–1.8x | |
| EV/EBITDA | ~9–10x | |
| Доходность дивидендов | ~4.2–4.5% | |
| Рост выручки (5-летний CAGR) | ~3–4% | |
| Рост EPS (5-летний CAGR) | ~4–5% | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~10–11% | |
| Debt/EBITDA | ~5.5–6.0x (высокий уровень долга) |
🔹 Финансовое состояние
- Выручка (2023): ~$28.5 млрд
- Чистая прибыль: ~$4.8 млрд
- Свободный денежный поток (FCF): ~$6–7 млрд в год
- Долговая нагрузка: ~$60 млрд (высокая, но характерная для утилит)
🔹 Дивидендная политика
- Дивиденд на акцию (2024): $4.48 в год ($1.12/квартал)
- Дивидендный выход (Payout Ratio): ~70–75% от прибыли — высокий, но устойчивый
- История роста дивидендов: 19 лет подряд (на пути к статусу Dividend Aristocrat)
- Прогноз роста дивидендов: ~3–5% в год в ближайшие годы
🔹 Стратегия и перспективы роста
Duke Energy активно инвестирует в:
- Декарбонизацию: Планирует закрыть все угольные электростанции к 2035 году.
- Возобновляемую энергетику: Ветер, солнце, накопители энергии.
- Модернизацию сети: Умные сети, устойчивость к климатическим рискам.
- Ядерную энергетику: Поддержка существующих АЭС и изучение SMR (малых модульных реакторов).
🔹 Риски
1. Регуляторные риски: Как регулируемый утилит, Duke зависит от решений государственных комиссий по тарифам.
2. Высокий долг: Уровень долга ограничивает финансовую гибкость.
3. Климатические риски: Ураганы, засухи, экстремальные погодные явления могут повредить инфраструктуру.
4. Замедление темпов инвестиций: Сложности с получением разрешений на строительство новых объектов.
5. Конкуренция и переход на ВИЭ: Рост распределённой генерации (солнечные панели у домов) может снизить спрос.
🔹 Оценка от аналитиков (на начало 2025)
- Средняя целевая цена: ~$105–110
- Рекомендации: Смешанные — ~40% «удерживать», ~50% «покупать», ~10% «продавать»
- Ключевые брокеры: JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley — в основном нейтральные/умеренно позитивные
🔹 Сравнение с конкурентами
| Компания | Тикер | Див. доходность | P/E | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| Duke Energy | DUK | 4.3% | 18x | Стабильный рост, высокий долг | |
| NextEra Energy | NEE | 2.8% | 22x | Лидер в ВИЭ, выше рост, дороже | |
| Southern Company | SO | 4.5% | 17x | Аналогичная модель, чуть выше дивиденд | |
| Exelon | EXC | 3.5% | 16x | Ядерная энергия, реорганизация |
🔹 Вывод: стоит ли покупать DUK?
✅ Плюсы:
- Стабильный и растущий дивиденд
- Надёжный бизнес в регулируемом секторе
- Долгосрочные инвестиции в энергопереход
- Подходит для портфеля с фокусом на доход и защиту от волатильности
❌ Минусы:
- Ограниченный потенциал роста прибыли
- Высокая долговая нагрузка
- Замедленные темпы перехода на ВИЭ по сравнению с лидерами
- Ограниченная переоценка (низкий upside по целевой цене)
📌 Рекомендация:
- Для инвесторов на дивиденды и стабильность: ✅ Удерживать / Покупать — надёжный "blue chip" в секторе утилит.
- Для роста капитала: ⚠️ Осторожно — потенциал ограничен, лучше рассмотреть NextEra (NEE) или Dominion (D).
- Альтернатива: Если хотите более агрессивный рост в энергетике — смотрите в сторону ВИЭ или водорода.
- Построить прогноз финансовых показателей на 2025–2027 гг.
- Сравнить DUK с ETF по утилитам (например, XLU)
- Проанализировать дивидендную устойчивость глубже
Напишите, что вас интересует!
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 121.93 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 122.23 $ | 0 $ | 0 $ | -0.2454 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 127.49 $ | 121.93 $ | 125.18 $ | -4.36 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 122.37 $ | 120.25 $ | 129.03 $ | -0.3596 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 117.72 $ | 114.58 $ | 129.03 $ | +3.58 % | 0 % | 0 % |
| Año | 113.74 $ | 105.76 $ | 129.03 $ | +7.2 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 105.56 $ | 84.25 $ | 129.03 $ | +15.51 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 80.25 $ | 84.25 $ | 129.03 $ | +51.94 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 69.76 $ | 64.15 $ | 129.03 $ | +74.78 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 108.28 $ | 105.87 $ | 129.03 $ | +12.61 % | 0 % | 0 % |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Laurel Wealth Advisors LLC | 149 000 000 | 19.26 |
| Vanguard Group Inc | 76 000 000 | 9.81 |
| Blackrock Inc. | 66 000 000 | 8.59 |
| State Street Corporation | 41 000 000 | 5.36 |
| Geode Capital Management, LLC | 18 000 000 | 2.4 |
| Massachusetts Financial Services Co. | 16 000 000 | 2.17 |
| FMR, LLC | 13 000 000 | 1.72 |
| Wellington Management Group, LLP | 13 000 000 | 1.7 |
| Morgan Stanley | 12 000 000 | 1.58 |
| GQG Partners LLC | 10 000 000 | 1.4 |
Contenido en ETF
| ETF | Compartir, % | Rentabilidad para el año, % | Comisión, % |
| Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF | 2.46416 | -3.03 | 0.45 |
| Direxion Flight to Safety Strategy ETF | 2.26 | -1.3 | 0.37 |
| Neuberger Berman Carbon Transition Infrastructure ETF | 1.18528 | 4.89 | 0.55 |
| Global Beta Smart Income ETF | 1.09469 | -8.5 | 0.45 |
| Franklin U.S. Low Volatility ETF | 0.85754 | -9.4 | 0.29 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.34587 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.17841 | 178.68 | 0.03 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.03 | 2.65 | 0.09 |
Empresas similares
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Ms. Cynthia S. Lee | VP, Chief Accounting Officer & Controller | N/A | 1967 (58 años) |
| Mr. Kodwo Ghartey-Tagoe | Executive VP, Chief Legal Officer & Corporate Secretary | 1.35M | 1963 (62 años) |
| Mr. Brian D. Savoy | Executive VP & CFO | 1.25M | 1975 (50 años) |
| Ms. Abby Motsinger | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Ms. Lynn J. Good | Chairman & CEO | 1960 (65 años) | |
| Ms. Julia Smoot Janson J.D. | Executive VP & CEO of Duke Energy Carolinas | 1964 (61 año) | |
| Mr. Harry K. Sideris | President | 1970 (55 años) | |
| Ms. Bonnie T. Titone | Senior VP & Chief Administrative Officer | ||
| Ms. Amy Hunter | VP of Corporate Audit Services & Chief Compliance Officer | ||
| Mr. Oscar Suris | Senior VP & Chief Communications Officer | 1966 (59 años) |
Información sobre la empresa
Sitio web: http://www.duke-energy.com
Sobre la empresa Duke Energy
Duke Energy Corporation вместе со своими дочерними предприятиями действует как энергетическая компания в Соединенных Штатах. Он работает в трех сегментах: электроэнергетика и инфраструктура, газоснабжение и инфраструктура и коммерческие возобновляемые источники энергии. Сегмент «Электроэнергетика и инфраструктура» производит, передает, распределяет и продает электроэнергию в Каролинах, Флориде и на Среднем Западе; и использует уголь, гидроэлектроэнергию, природный газ, нефть, возобновляемые источники и ядерное топливо для производства электроэнергии. Он также занимается оптовой продажей электроэнергии муниципалитетам, электроэнергетическим кооперативам и предприятиям, обслуживающим нагрузку. Этот сегмент обслуживает около 7,9 миллионов розничных потребителей электроэнергии в 6 штатах на юго-востоке и Среднем Западе США, покрывая территорию обслуживания около 91 000 квадратных миль; и владеет примерно 50 807 мегаватт (МВт) генерирующих мощностей. Сегмент «Газоснабжение и инфраструктура» распределяет природный газ среди потребителей природного газа в жилищном, коммерческом, промышленном и энергетическом секторах; и владеет, эксплуатирует и инвестирует в объекты для транспортировки и хранения природного газа по трубопроводам. У нее около 1,6 миллиона клиентов, в том числе 1,1 миллиона клиентов в Северной Каролине, Южной Каролине и Теннесси, а также 541 000 клиентов в юго-западном Огайо и северном Кентукки. Сегмент коммерческих возобновляемых источников энергии приобретает, владеет, разрабатывает, строит и управляет проектами ветровой и солнечной возобновляемой генерации, включая нерегулируемые возобновляемые источники энергии и услуги по хранению энергии для коммунальных предприятий, электрических кооперативов, муниципалитетов, а также коммерческих и промышленных потребителей. Он имеет 21 ветряную установку, 150 солнечных батарей и 2 аккумуляторных хранилища, а также 11 точек хранения топливных элементов мощностью 2282 МВт в 19 штатах. Компания была ранее известна как Duke Energy Holding Corp. и сменила название на Duke Energy Corporation в апреле 2005 года. Компания была зарегистрирована в 2005 году, ее штаб-квартира находится в Шарлотте, Северная Каролина.
Часто задаваемые вопросы по акции Duke Energy
-
Как купить акции Duke Energy?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DUK. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DUK. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Duke Energy?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции DUK на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Duke Energy (DUK) сегодня?
Текущая цена акции Duke Energy на 08.12.2025 года составляет 121.93 . Котировки Duke Energy с начала года изменилась на +12.61% - и в рублях изменение было на +13.65 .
Котировки Duke Energy (DUK) в этом месяце за Diciembre изменилась на -1.51% и в рублях изменение было на -1.87 рубль. -
Какие дивиденды у акции Duke Energy (DUK) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Duke Energy на 08.12.2025 года составляет 3.18 $. А дивидендная доходность акций DUK - 3.38%.
Basado en fuentes: porti.ru
