Horario de promoción Deere & Company
Los parámetros principales
Calificación
Subestimación
| Nombre | Significado | Calificación |
| P/S | 2.26 | 6 |
| P/BV | 4.98 | 3 |
| P/E | 16.09 | 7 |
Eficiencia
| Nombre | Significado | Calificación |
| ROA | 6.72 | 2 |
| ROE | 31.82 | 9 |
| ROIC | 9.14 | 3 |
Dividendos
| Nombre | Significado | Calificación |
| Rendimiento de dividendos | 1.26 | 3.15 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| El crecimiento promedio de los dividendos | 3.19 | 5.32 |
Deber
| Nombre | Significado | Calificación |
| Debt/EBITDA | 4.46 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.61 | 9 |
| Debt/Equity | 3.68 | 3 |
Pulso de crecimiento
| Nombre | Significado | Calificación |
| Ganancia, % | 42.14 | 6 |
| Ebitda, % | 102.37 | 10 |
| EPS, % | 194.85 | 10 |
Dividendos
| Dividendo, % | Dividendo | Según los resultados del período | Comprar antes | La fecha de cerrar el registro | Pago antes |
| 0.33% | 1.62 | II кв. 2025 | 26.09.2025 | 30.09.2025 | 15.10.2025 |
| 0.32% | 1.62 | I кв. 2025 | 27.06.2025 | 30.06.2025 | 15.07.2025 |
| 0.32% | 1.62 | IV кв. 2024 | 28.03.2025 | 31.03.2025 | 15.04.2025 |
| 0.33% | 1.62 | III кв. 2024 | 27.12.2024 | 31.12.2024 | 15.01.2025 |
| 0.39% | 1.47 | II кв. 2024 | 27.09.2024 | 30.09.2024 | 15.10.2024 |
| 0.39% | 1.47 | I кв. 2024 | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 15.07.2024 |
| 0.36% | 1.47 | IV кв. 2023 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 11.04.2024 |
| 0.39% | 1.47 | III кв. 2023 | 26.12.2023 | 28.12.2023 | 12.01.2024 |
| 0.33% | 1.35 | II кв. 2023 | 26.09.2023 | 28.09.2023 | 13.10.2023 |
| 0.31% | 1.25 | I кв. 2023 | 27.06.2023 | 29.06.2023 | 14.07.2023 |
Análisis de IA de una empresa "Deere & Company"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Deere & Company
- Тикер: DE (на бирже NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и оборудование
- Основано: 1837 год (одна из старейших промышленных компаний США)
- Штаб-квартира: Молин, Иллинойс, США
- Известна под брендом: John Deere (зелёно-жёлтая техника)
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных на апрель 2025 года)
1. Финансовые показатели (по последним отчётам, 2024–2025 гг.)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | ~$130–140 млрд | |
| Цена акции (апрель 2025) | ~$450–470 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~12–14 (ниже среднего по S&P 500) | |
| Forward P/E | ~10–11 | |
| Дивидендная доходность | ~1.2–1.4% | |
| P/B (Price-to-Book) | ~4.5–5.0 | |
| Долг/EBITDA | ~2.0–2.3x | |
| Выручка (2024) | ~$60–62 млрд | |
| Чистая прибыль (2024) | ~$7–7.5 млрд | |
| ROE (рентабельность собственного капитала) | ~25–30% |
2. Дивидендная политика
- Дивиденд выплачивается с 1930 года, повышался 66 лет подряд.
- Компания — Dividend Aristocrat (входит в S&P 500 с длительной историей роста дивидендов).
- Последнее повышение дивиденда — в феврале 2025 года.
- Дивидендный коэффициент (payout ratio) — ~20–25%, что оставляет место для роста.
3. Операционная деятельность
- Основные сегменты:
1. Сельскохозяйственная и тракторная техника (~60% выручки)
2. Строительная и лесозаготовительная техника (~25%)
3. Финансовые услуги (аренда, кредитование — ~15%)
- География: США (~50%), Европа, Латинская Америка, Азия.
- Тренды:
- Рост спроса на высокотехнологичные решения (точное земледелие, автоматизация).
- Инвестиции в электрификацию техники и AI-решения (например, автономные тракторы).
- Устойчивый спрос со стороны фермеров благодаря высоким ценам на сельхозпродукцию (2022–2024 гг.).
4. Конкуренты
- AGCO Corporation (AGCO)
- CNH Industrial (CNHI)
- Caterpillar (CAT) — в строительной технике
- Komatsu (KMTUY) — в международном сегменте
📈 Технический анализ (на апрель 2025)
- Текущая цена: ~$460
- 52-недельный диапазон: ~$370 – $480
- Сопротивление: $480–490 (новые максимумы)
- Поддержка: $420–430
- Средняя скользящая (50 дней): ~$450
- RSI (14): ~55–60 (нейтрально, нет перекупленности)
🌱 Перспективы и риски
✅ Позитивные факторы:
1. Рост точного земледелия — Deere активно инвестирует в цифровые платформы (например, John Deere Operations Center).
2. Циклический подъём в сельском хозяйстве — высокие доходы фермеров → повышенный спрос на технику.
3. Электрификация и автономия — Deere представил прототипы электрических и автономных тракторов.
4. Сильный бренд и лояльность клиентов — высокая доля повторных продаж.
5. Стабильный денежный поток → возможность выплаты дивидендов и выкупа акций.
⚠️ Риски:
1. Цикличность отрасли — спад цен на зерно → снижение инвестиций фермеров.
2. Геополитические риски — торговые ограничения, например, в Китае или России.
3. Инфляция и рост процентных ставок — влияет на стоимость кредитов для клиентов.
4. Конкуренция в сфере агротеха — стартапы и IT-компании (например, Trimble, Raven Industries).
5. Зависимость от цепочек поставок — особенно после пандемии и логистических сбоев.
🎯 Инвестиционная привлекательность
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность бизнеса | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Рост прибыли | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Дивидендная привлекательность | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Инновации и технологии | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Оценка (valuation) | ⭐⭐⭐☆☆ (умеренно недооценена) | |
| Риски | ⭐⭐⭐☆☆ (средние) |
📊 Вывод: стоит ли покупать акции DE?
✅ Рекомендация: Умеренно-позитивная / Покупать (Hold или Buy)
- Для кого подходит:
- Инвесторы, ищущие стабильный дивидендный доход.
- Те, кто верит в долгосрочные тренды в сельском хозяйстве и автоматизации.
- Консервативные инвесторы, предпочитающие высококачественные компании с сильным брендом.
- Целевая цена (2025–2026): $500–530 (при благоприятных условиях).
🔮 Прогноз
Если мировые цены на сельхозпродукцию останутся на высоком уровне, а Deere продолжит внедрять цифровые и экологические технологии, акции могут показать среднегодовой рост 8–12% (включая дивиденды).
Хочешь, я:
- Покажу график акций DE за последние 5 лет?
- Сравню DE с Caterpillar или AGCO?
- Проанализирую отчёт 10-K за 2024 год?
Напиши, что тебе интересно!
Precios
| Precio | Mínimo. | Máximo. | Cambiar | Cambios en la industria | Cambios en el índice | |
| Ayer | 483.03 $ | 0 $ | 0 $ | -1.64 % | 0 % | 0 % |
| Semana | 498.13 $ | 468.11 $ | 483.03 $ | -4.62 % | 0 % | 0 % |
| Mes | 461.63 $ | 464.49 $ | 498.13 $ | +2.92 % | 0 % | 0 % |
| 3 meses | 469.52 $ | 439.11 $ | 498.13 $ | +1.19 % | 0 % | 0 % |
| Seis meses | 510.75 $ | 439.11 $ | 524.98 $ | -6.98 % | 0 % | 0 % |
| Año | 466 $ | 408.57 $ | 531.48 $ | +1.95 % | 0 % | 0 % |
| 3 años | 412.08 $ | 344.84 $ | 531.48 $ | +15.3 % | 0 % | 0 % |
| 5 años | 157.15 $ | 252.04 $ | 531.48 $ | +202.33 % | 0 % | 0 % |
| 10 años | 92.3 $ | 72 $ | 531.48 $ | +414.75 % | 0 % | 0 % |
| El año hasta la fecha | 433.84 $ | 408.57 $ | 531.48 $ | +9.51 % | 0 % | 0 % |
Dueños básicos
| Institucional | Volumen | Compartir, % |
| Vanguard Group Inc | 22 000 000 | 8.28 |
| Blackrock Inc. | 18 000 000 | 6.71 |
| JPMorgan Chase & Co | 11 000 000 | 4.2 |
| State Street Corporation | 10 000 000 | 3.84 |
| FMR, LLC | 8 000 000 | 3.14 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 6 000 000 | 2.57 |
| Capital World Investors | 5 000 000 | 2.19 |
| Geode Capital Management, LLC | 5 000 000 | 2.05 |
| Wellington Management Group, LLP | 4 000 000 | 1.66 |
| Morgan Stanley | 4 000 000 | 1.62 |
Contenido en ETF
| ETF | Compartir, % | Rentabilidad para el año, % | Comisión, % |
| iPath Series B Bloomberg Livestock Subindex Total Return ETN | 9.44897 | -35.2 | 0.45 |
| VanEck Future of Food ETF | 5.32 | 0 | 0.69 |
| Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN | 3.33 | 0 | 0.7 |
| John Hancock Multifactor Industrials ETF | 1.79 | 37.75 | 0.4 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.24509 | 274.94 | 0.4 |
| TCW Transform Systems ETF | 0.945 | 25.4 | 0.75 |
| ClearBridge Focus Value ESG ETF | 0.92553 | 1.76 | 0.48 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.3966 | 44.62 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.36959 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.2041 | 178.68 | 0.03 |
Empresas similares
La gerencia de la empresa
| Supervisor | Título profesional | Pago | Año de nacimiento |
| Mr. John C. May II | Chairman, President & CEO | 8.11M | 1969 (56 años) |
| Mr. Jeffrey A. Trahan | Vice President of Pension Fund & Investments | N/A | |
| Mr. Jahmy J. Hindman | Senior VP & CTO | N/A | 1976 (49 años) |
| Ms. Renee A. Mailhot | VP & Chief Compliance Officer | N/A | |
| Josh Beal | Director of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Joshua A. Jepsen | Senior VP & CFO | 2.64M | 1979 (46 años) |
| Mr. Ryan D. Campbell | President of Worldwide Construction, Forestry Equipment & Power Systems Division | 2.85M | 1975 (50 años) |
| Mr. Cory J. Reed | President Precision Ag for Americas & Aus and International President Sml Agri & Grn Space Equip | 2.78M | 1971 (54 años) |
| Mr. Justin R. Rose | President of Lifecycle Solutions, Customer Support & Supply Management | 3.28M | 1980 (45 años) |
| Mr. Rajesh Kalathur | President of John Deere Financial & Chief Information Officer | 1968 (57 años) |
Información sobre la empresa
Sitio web: http://www.deere.com
Sobre la empresa Deere & Company
Deere & Company вместе со своими дочерними предприятиями производит и продает различное оборудование по всему миру. Компания работает в трех сегментах: сельское хозяйство и газон, строительство и лесное хозяйство и финансовые услуги. Сегмент «Сельское хозяйство и газон» предлагает различное оборудование для сельского хозяйства и газонов, а также соответствующие запасные части, включая большие, средние и универсальные тракторы; тракторные погрузчики; комбайны, хлопкоуборочные машины, хлопкоочистители и комбайны сахарного тростника; уборочная фронтальная техника; погрузчики сахарного тростника и скреперы с прицепом; оборудование для обработки почвы, посева и внесения, включая опрыскиватели, устройства для обработки питательных веществ и машины для подготовки почвы; самоходные кормоуборочные комбайны и навесное оборудование, пресс-подборщики и косилки; оборудование для катания на лужайках, оборудование для полей для гольфа, грузовые автомобили и коммерческое косилочное оборудование вместе с сопутствующим инвентарем; комплексные сельскохозяйственные решения и точные технологии; и другие наружные источники питания. Сегмент строительства и лесного хозяйства предлагает широкий выбор машин и запасных частей, используемых в строительстве, землеройных работах, дорожном строительстве, погрузочно-разгрузочных работах и лесозаготовке, в том числе экскаваторы-погрузчики; гусеничные бульдозеры и погрузчики; полноприводные погрузчики; экскаваторы; автогрейдеры; шарнирно-сочлененные самосвалы; ландшафтные погрузчики; погрузчики с бортовым поворотом; фрезерные станки; переработчики; бетоноукладчики со скользящими формами; карьерные комбайны; асфальтоукладчики; компакторы; тандемные и статические ролики; мобильные дробилки и грохоты; мобильные и стационарные асфальтовые заводы; трелевочные тракторы; валочно-пакетирующие машины; погрузчики бревен; экспедиторы журналов; и лесозаготовительные комбайны и соответствующее оборудование для лесозаготовок. Сегмент финансовых услуг финансирует продажи и сдает в аренду сельскохозяйственную и газонную технику, а также строительную и лесную технику. Он также предлагает оптовое финансирование дилерам вышеупомянутого оборудования; и расширенные гарантии на оборудование, а также финансирование счетов возобновляемых платежей для розничной торговли. Deere & Company была основана в 1837 году, ее штаб-квартира находится в Молине, штат Иллинойс.
Часто задаваемые вопросы по акции Deere & Company
-
Как купить акции Deere & Company?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — DE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций DE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Deere & Company?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции DE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Deere & Company (DE) сегодня?
Текущая цена акции Deere & Company на 08.12.2025 года составляет 498.13 . Котировки Deere & Company с начала года изменилась на +9.51% - и в рублях изменение было на +41.27 .
Котировки Deere & Company (DE) в этом месяце за Diciembre изменилась на -2.49% и в рублях изменение было на -12.12 рублей. -
Какие дивиденды у акции Deere & Company (DE) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Deere & Company на 08.12.2025 года составляет 3.24 $. А дивидендная доходность акций DE - 1.32%.
Basado en fuentes: porti.ru
