X5 Retail Group

MOEX X5 Promoción
Rentabilidad para el año: -34.47%
Rendimiento de dividendos: 33.22%
Sector: Ритейл
1 980.5 ₽ -54 ₽ ( 2.65%)
1792 ₽
3027.5 ₽

Min./max. por un año

Horario de promoción X5 Retail Group

Agregar comparación
Agregar pista
Agregar a la cartera
Agregar notificación de precio

Los parámetros principales

Calificación crediticia, Akra
Отозван
Divisa
rub
Es
RU000A108X38
Figi
TCS03A108X38
Industria
Consumer Staples Distribution & Retail
La moneda del informe
rub
Lote
1
Sector
Consumer Staples
Sitio web
Sistema
Volumen por día, millones
1841
Todos los parámetros

Calificación

Subestimación

Nombre Significado Calificación
P/S 0.11 10
P/BV -4.17 0
P/E 6.62 9

Eficiencia

Nombre Significado Calificación
ROA 4.23 1
ROE -63.14 0
ROIC 80.47 10

Dividendos

Nombre Significado Calificación
Rendimiento de dividendos 33.22 10
DSI 0.57 5.71
El crecimiento promedio de los dividendos -12.93 0

Deber

Nombre Significado Calificación
Debt/EBITDA 1.47 8
Debt/Ratio 0.23 10
Debt/Equity 20.45 0

Pulso de crecimiento

Nombre Significado Calificación
Ganancia, % 110.54 10
Ebitda, % 6.28 1
EPS, % 94.53 9
Leer más

Dividendos

Dividendo, % Dividendo Según los resultados del período Comprar antes La fecha de cerrar el registro Pago antes
11.4% 245 IV кв. 2025 03.07.2026 06.07.2026 21.07.2026
12.2% 368 III кв. 2025 02.01.2026 05.01.2026 20.01.2026
18.9% 648 2024 04.07.2025 08.07.2025 23.07.2025
3.6% 73.65 III кв. 2021 14.12.2021 16.12.2021 31.12.2021
4.9% 110.49 2020 24.05.2021 26.05.2021 10.06.2021
2.6% 73.65 III кв. 2020 14.12.2020 16.12.2020 31.12.2020
4.9% 110.47 2019 25.05.2020 27.05.2020 11.06.2020
4.7% 92.06 2018 17.05.2019 21.05.2019 05.06.2019
4.2% 79.5 2017 21.05.2018 23.05.2018 07.06.2018
Leer más

Análisis de IA de una empresa "X5 Retail Group"

Акции X5 Retail Group (торговая сеть «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») — одни из наиболее ликвидных и привлекательных в секторе ритейла на российском рынке. Ниже приведены перспективы и риски, связанные с инвестициями в акции компании по состоянию на начало 2025 года.


🔹 Перспективы (потенциальные драйверы роста)



1. Сильная рыночная позиция
- X5 — крупнейший ритейлер в России по выручке и количеству магазинов.
- Доминирование в сегменте дискаунтеров («Пятёрочка» — лидер по числу точек).
- Высокая узнаваемость бренда и лояльность потребителей.

2. Стабильный рост выручки и прибыли
- Компания демонстрирует устойчивый органический рост за счёт:
- Открытия новых магазинов (в 2023–2024 гг. — более 600 новых точек в год).
- Развития онлайн-продаж (через «СберМаркет», «Яндекс.Лавка», собственные каналы).

- Роста среднего чека и трафика.

3. Цифровизация и логистика
- Инвестиции в IT-инфраструктуру, аналитику спроса, автоматизацию.
- Развитие собственной логистики (снижение издержек и зависимость от третьих сторон).

4. Высокая дивидендная привлекательность
- X5 традиционно выплачивает значительные дивиденды (в 2023 году — около 5–6% годовых).
- Политика выплат — до 50–75% чистой прибыли по МСФО.

5. Слабый рубль и импортозамещение
- Снижение конкуренции со стороны иностранных ритейлеров (выход H&M, IKEA, Lidl и др.).
- Возможность захвата дополнительной доли рынка.

6. Развитие частных марок (private label)
- Рост доли собственных брендов — выше маржинальность.
- Контроль над цепочкой поставок и ценами.


🔻 Риски



1. Макроэкономическая нестабильность
- Высокая инфляция, рост ставок ЦБ — давление на потребительский спрос.
- Снижение реальных доходов населения может повлиять на объёмы продаж.

2. Регуляторные риски
- Возможность введения новых ограничений на ритейл: ценовой контроль, маржинальность, запрет на продажу отдельных товаров.
- Налоговые изменения (например, увеличение НДС, экологические сборы).

3. Конкуренция
- Рост агрессивности конкурентов: Магнит, ВкусВилл, Ozon Fresh, Wildberries Market.
- Усиление онлайн-ритейла — давление на маржу и необходимость больших инвестиций.

4. Зависимость от поставщиков
- Дефицит отдельных товаров из-за санкций или логистических сложностей.
- Рост закупочных цен — снижение рентабельности.

5. Геополитическая напряжённость
- Ограничения на доступ к международным финансам.
- Возможность санкций против ключевых акционеров или топ-менеджмента.
- Волатильность рубля и фондового рынка.

6. Ограничения на листинг и ликвидность
- Акции X5 торгуются в основном на MOEX (Московская биржа), доступ для иностранных инвесторов ограничен.
- Низкая ликвидность GDR (если есть) и сложности с выводом средств.

7. Кадровые и операционные риски
- Дефицит персонала в регионах.
- Риски в цепочке поставок, особенно в условиях логистической перегрузки.


📊 Финансовые показатели (на 2023–2024 гг., приблизительно)



Показатель Значение
Выручка (2023) ~2,5 трлн руб.
EBITDA ~200 млрд руб.
Чистая прибыль ~100–120 млрд руб.
P/E (прогноз 2024) ~6–8x
Дивидендная доходность ~5–6%
Рентабельность по EBITDA ~8–9%
*P/E ниже среднерыночного — может указывать на недооценённость при стабильных доходах.*


📌 Вывод: стоит ли инвестировать?



Критерий Оценка
Для кого подходит Консервативные инвесторы, ищущие дивиденды и стабильность
Потенциал роста Умеренный (3–7% в год + дивиденды)
Риски Средние–высокие (из-за макрофакторов)
Рекомендация Умеренно позитивная, но с оговорками на макроэкономику
✅ Плюсы: стабильность, дивиденды, лидерство на рынке.

⚠️ Минусы: зависимость от экономики, регуляторика, ограниченный международный доступ.



📅 Что следить в 2025 году:


- Темпы открытия новых магазинов.
- Динамика онлайн-продаж.
- Политика дивидендов.
- Уровень инфляции и потребительского спроса.
- Возможные изменения в акционерной структуре (например, планы по buyback или поглощению).


Если вы рассматриваете инвестиции — важно диверсифицировать и учитывать общую макроэкономическую ситуацию в России. X5 — одна из наименее рискованных компаний в российском ритейле, но не изолирована от системных рисков.


Precios

Precio Mínimo. Máximo. Cambiar Cambios en la industria Cambios en el índice
Ayer 2 034.5 ₽ 1 968 ₽ 2 053.5 ₽ -2.65 % 0 % 0 %
Semana 2 110 ₽ 1 980.5 ₽ 2 140 ₽ -6.14 % 0 % 0 %
Mes 1 880 ₽ 1 792 ₽ 2 140 ₽ +5.35 % 0 % 0 %
3 meses 2 401 ₽ 1 792 ₽ 2 493 ₽ -17.51 % 0 % 0 %
Seis meses 2 433.5 ₽ 1 792 ₽ 2 496.5 ₽ -18.62 % 0 % 0 %
Año 3 022.5 ₽ 1 792 ₽ 3 027.5 ₽ -34.47 % 0 % 0 %
3 años 1 505.5 ₽ 1 792 ₽ 3 736 ₽ +31.55 % 0 % 0 %
5 años 3 008.5 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ -34.17 % 0 % 0 %
10 años 2 052 ₽ 784 ₽ 3 736 ₽ -3.48 % 0 % 0 %
El año hasta la fecha 3 010 ₽ 1 792 ₽ 3 027.5 ₽ -34.2 % 0 % 0 %

Dueños básicos

La estructura general de la posesión Propietarios institucionales
Institucional Compartir, %
CTF Holdings Ltd. (М.Фридман.Г.Хан. Кузмичев) 47.86
Другие акционеры 40.61
Axon Trust 11.43
Директора Х5 0.09
Казначейские акции 0.01

Contenido en ETF

ETF Compartir, % Rentabilidad para el año, % Comisión, %
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 15.23 0 1.38
ОПИФ Разумный инвестор 8.91 0 0
ОПИФ Харизматичные идеи 8.75 -18.06 0
ОПИФ "БКС Акции роста" 8.37 -10.37 6.1
МКБ – Российские дивидендные акции 8.22 -16.74 1
ДОХОДЪ Индекс акций роста 7.48 -21.86 0.99
ОПИФ РСХБ – Фонд Акций 4.97 -13.42 4.85
Альфа-Капитал Управляемые Акции 4.88 -20.17 2.33
ОПИФ ТКБИП Сбалансированный 4.79 0 4.6
Первая – Первая - Фонд Голубые фишки 4.72 -22.89 1.1
АТОН – Российские акции + 4.6 -20.07 0.95
Альфа-Капитал Антиинфляционный 4.45 -13.01 2.33
РСХБ - Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития 4.25 -24.35 1.65
ПСБ – Российские акции 4.22 0 2.48
Первая – Фонд Ответственные инвестиции 4.13 -24.99 0.93
Технологии будущего 4.09 -24.44 0.98
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 3.88 -22.78 1.23
Первая - Фонд Моя цель 2045 3.6 -13.81 1.6
Первая – Фонд Моя цель 2035 3.53 -8.39 1.39
ПИФ УК КапиталЪ "Ивестбаланс" 3.4 0 0
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 3.24 -22.94 2.43
Универсальный ИПИФ УК КапиталЪ 3.2 0 0
ОПИФ ВИМ Индекс Мосбиржи 2.92 0 0
Т-Капитал Индекс МосБиржи 2.89 -21.78 0.8
АТОН – Индекс МосБиржи 2.89 0 0.55
Атон Максимум возможностей 2.81 0 0
ОПИФ РСХБ Сбалансированный 2.7 0 4.55
Альфа-Капитал Умный портфель 2.52 -2.81 2.33
ОПИФ ВИМ Акции 2.5 0 0
Первый ИПИФ УК КапиталЪ 2.42 0 0
ОПИФ БКС Капитал 2.22 -12.69 5.18
ИПИФ Всесезонный портфель 2.07 0 0
ОПИФ ВИМ-Накопительный резерв 1.27 5 3.84
ОПИФ БКС Российские Акции 1.09 0 7.2
ОПИФ ВИМ-Сбалансированн инвест 1.07 0 0
БКС Всепогодный портфель 1 0.28 2.48
ИПИФ РЕКОРД КАПИТАЛ КВАНТ 1 0 0
Первая – Фонд Вечный портфель 0.99 0 2.7
БПИФ Первая Портфель Лежебоки 0.85 0 0.79
ИПИФ Атон-Портфель стратегий 0.61 0 0
Т-Капитал - Стратегия вечного портфеля в рублях 0.4 6 2.15
Первая – Фонд осторожный смарт 0.11 7.72 1.55

Empresas similares

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gerencia de la empresa

Supervisor Título profesional Pago Año de nacimiento
Mr. Igor Shekhterman CEO & Chairman of Management Board 167M 1970 (56 años)
Mr. Quinten Peer Member of Management Board 38M 1974 (52 años)
Ms. Ekaterina Lobacheva Group President & Member of the Management Board N/A 1982 (44 años)
Ms. Elena Konnova Director for Corporate Communications & Sustainable Development N/A 1971 (55 años)
Ms. Tatiana Krasnoperova Director of Human Resources & Organisational Development N/A
Mr. Anton Mironenkov Managing Director of X5 Technologies & Member of Executive Board N/A 1976 (50 años)
Mr. Frank Lhoest Corporate Secretary & Member of Management Board 1962 (64 años)
Ms. Svetlana Volikova Director of Business Support & Member of Executive Board 1972 (54 años)
Mr. Dmitry Agureev Head of Corporate Security 1970 (56 años)
Mr. Vladislav Kurbatov General Director of Pyaterochka & Member of Executive Board

Sobre la empresa X5 Retail Group

X5 Retail Group («Х5») — российская розничноторговая компания, управляющаяся продуктовыми торговыми сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Доля по выручке на российском рынке продуктовой розницы — 11,5 % (2019), 3-я по выручке российская компания (после «Лукойла» и Сургутнефтегаза, 2018).

Акции в форме глобальных депозитарных расписок котируются на Лондонской фондовой бирже (LSE) и Московской бирже (MCX).

Основана в 2006 году в результате слияния розничноторговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток». При слиянии объединённая компания получила опцион на право покупки сети гипермаркетов «Карусель» в 2008 году, принадлежавшей тогда акционерам «Пятёрочки». По состоянию на 2019 год управляет более 16 тыс. магазинами, 42 распределительными центрами, обладает парком более 4 тыс. грузовых автомобилей. В списке поглощений фирмы — несколько десятков федеральных и региональных торговых сетей.

Крупнейший пакет X5 (47,86 %) у CTF Holdings S.A. совладельцев «Альфа-Групп» — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичёва. 11,43 % принадлежит Intertrust Trustees Ltd основателей «Пятёрочки», 0,08 % — директорам X5. Казначейские акции — 0,01 %, акции в свободном обращении — 40,62 %. 

Часто задаваемые вопросы по акции X5 Retail Group

  • Как купить акции X5 Retail Group?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — X5. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций X5. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям X5 Retail Group?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции X5 на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции X5 Retail Group (X5) сегодня?

    Текущая цена акции X5 Retail Group на 15.08.2026 года составляет 1 980.5 рублей. Котировки X5 Retail Group с начала года изменилась на -34.2% - и в рублях изменение было на -1 029.5 рублей .
    Котировки X5 Retail Group (X5) в этом месяце за Agosto изменилась на -1.59% и в рублях изменение было на -32 рубля.

  • Какая дивидендная политика компании X5 Retail Group?

    Дивидендная политика КЦ ИКС 5 предполагает выплату дивидендов дважды в год по результатам своей деятельности последовательно за предыдущий отчетный год и за 9 месяцев. Совет директоров будет исходить из объёма свободного денежного потока при целевом значении консолидированного коэффициента чистый долг/EBITDA на конец текущего года, в течение которого планируется выплата, на уровне не менее 1,2х и не более 1,4х. Дивиденды не выплачиваются, если величина коэффициента превышает 2.