#strategies
Каждый месяц мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за прошедший месяц:
> [US: GSMGF] Indiana Jones: 3.4%
> [NASDAQ: HSIC] Henry Ford: -0.1%
> [NASDAQ: JRVR] James Bond: 0.6%
> [NYSE: IRM] Iron Arny: 2.3%
> [NASDAQ: FORR] Forrest Gump RU: 6.1%
> Индекс Мосбиржи ПД: 4.7%
> Индекс S&P500: 1.7%
Результаты наших портфелей с начала года в % годовых:
> Indiana [NYSE: JLL] Jones: 49.7%
> Henry [NYSE: F] Ford: -1.3%
> James [SSE: 603836] Bond: 7.1 %
> Iron Arny: 31.1%
> Forrest Gump RU: 103.5%
Портфель Indiana Jones:
Портфель показал прирост +3.42% за месяц (49.7% годовых) и идет лучше рынка. Тактика - смешанная: отыгрыш роста акций на 50-90%, остальное это парковка ликвидности. Прибыльно сыгран лонг РТС, ведется и другая тактическая торговля.
Портфель James Bond:
Стратегия показала доход +0.57% за месяц (7.1% годовых), догоняет бенчмарк. Актуальный фокус - это ставка на восстановление котировок в длинной дюрации, а также покупка евробондов развивающихся стран.
Портфель Iron Arny:
Портфель вырос на 2.28% в первый месяц 2025 года. Мы считаем, что это приемлемый результат. Бенчмарком остается синтетический индекс из корпоративных российских облигаций (RUCBTRNS) и замещающих облигаций, выраженных в рублях (RURPLRUBTR) в пропорции 60 на 40. Обогнать индекс удалось благодаря тому, что портфель находился только в рублевых бумагах, а рубль при этом укреплялся. Для сравнения — фонды ликвидности на этом сроке прибавили ~1.95%.
Портфель Henry Ford:
Рынок вернулся к максимумам, вероятно обновит исторический максимум в ближайшее время. Трамп снизит ставку корпоративного налога до 15% для компаний, производящих товары на территории США (попутный ветер для наших новых инвестиций в логике поддержки внутренней промышленности США), также вчера была риторика о намерениях снизить ставку ФРС (Трамп не может это сделать напрямую, поэтому только риторика).
Портфель Forrest Gump:
На фоне укрепления рубля наш портфель локально идет лучше индекса (т.к. у нас мало экспортеров). Мы полностью продали Позитив, видим риски слабого отчета за 2024 и негативного пересмотра прогнозов на 2025. Удерживаем остальные позиции.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 30%+ годовых на акциях и ~20% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
