NYSE: CNQ - Canadian Natural Resources Limited

Rentabilidad a seis meses: -3.86%
Rendimiento de dividendos: +4.44%
Sector: Energy

Informes Canadian Natural Resources Limited

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $	58.69	65.26	79.77	79.62	65.56	48.1	82.62	128.13	130.63	67.25	91.01	14.78
Выручка, млрд $	13.17	11.1	17.67	22.28	24.39	17.49	32.85	49.53	35.97	35.97	32.05	8.08
Чистая прибыль, млрд $	-0.637	-0.204	2.4	2.59	5.42	-0.435	7.66	10.94	8.23	8.23	6.36	8.71
EV, млрд $	75.41	82.05	102.09	100.15	86.4	69.37	96.57	97.68	106.76	106.76	91.36	4.32
EBIT, млрд $	-0.742	-1.28	2.34	4.85	5.59	-0.65	9.33	14.37	10.86	10.46	7.90	14.20
EBITDA, млрд $	4.74	3.58	7.52	10.01	11.14	5.6	15.24	22.01	17.27	17.24	14.25	9.16
Баланс стоимость, млрд $	27.38	26.27	31.65	31.97	34.99	32.38	36.95	38.18	39.83	39.83	36.47	2.63
FCF, млрд $	0.928	-0.351	2.69	5.95	5.29	2.16	9.99	14.29	7.44	7.44	7.83	7.06
Операционный денежный поток, млрд $	5.63	3.45	7.26	10.12	8.83	4.71	14.48	19.39	12.35	12.35	11.95	6.94
Операционная прибыль, млрд $	-0.742	-1.28	2.34	4.85	5.59	-0.445	9.51	14.76	17.24	10.46	9.33	25.26
Операционные расходы, млрд $	0.517	0.842	0.617	0.365	0.757	0.514	1.07	1.5	0.943	0.943	0.9568	4.49
CAPEX, млрд $	4.7	3.8	4.57	4.18	3.54	2.56	4.49	5.1	4.91	4.91	4.12	6.76

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	81.36	100.06	131.19	147.82	119.83	127.96	125.98	126.23	134.64	141.1				131.18	1.97
Выручка, млрд $				13.81	12.57	11.01	9.55	8.85	11.76	9.55	8.24	9.05	10.4	9.80	-2.43
Чистая прибыль, млрд $				3.5	2.81	1.52	1.8	1.46	2.34	2.63	0.987	1.72	2.27	1.99	-0.61
EV, млрд $				160.18	132.21	138.48	39.34	93.86	107.3	105.69	123	115.55	105.12	111.33	-0.41
EBIT, млрд $				5.03	4.52	1.14	2.45	1.67	3.52	3.08	1.55	2.41	2.96	2.70	-3.41
EBITDA, млрд $				6.4	5.97	4.27	3.87	3.07	5.15	5.23	3.18	4.16	4.56	4.46	-2.40
Баланс стоимость, млрд $				39.34	38.14	38.18	38.59	38.64	39.63	39.83	39.51	39.47	39.9	39.67	0.14
FCF, млрд $				4.52	4.97	3.32	0.066	1.18	2.39	3.84	1.76	2.46	1.66	2.42	-7.03
Операционный денежный поток, млрд $				5.9	6.1	4.54	1.3	2.75	3.5	4.82	2.87	4.08	3	3.65	-3.04
Операционная прибыль, млрд $				5.03	4.52	1.14	2.45	1.67	3.52	2.82	1.75	2.56	2.82	2.69	-4.34
Операционные расходы, млрд $				0.11	0.172	0.509	0.264	0.28	0.498	0.176	0.42	0.111	3	0.8410	43.21
CAPEX, млрд $				1.38	1.13	1.22	1.23	1.56	1.11	0.975	1.11	1.62	1.34	1.23	3.84

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.069	0.017	0.137	0.101	0.139	0.184	0.744	0.92	0.877	0.877	0.5728	44.54
Short Term Investments $		0.974	0.913	0.893	0.524	0.49	0.305	0.309	0.491	0.525	0.525	0.4240	1.39
Long term investments $	0.2881				0.287							0.2875	-0.19
Total Receivables $		1.95	2.29	2.72	1.15	2.48	2.5	3.11	3.56	3.19	3.19	2.97	5.16
Total Current Assets $		4.06	4.34	4.9	3.02	4.49	4.36	5.94	7.06	7.17	7.17	5.80	9.81
Чистые активы, млрд $		54.06	53.29	67.8	67.2	72.41	69.83	70.16	68.53	38.59	68.53	63.90	-11.83
Активы, млрд $		59.28	58.65	73.87	71.56	78.12	75.28	76.67	76.14	75.96	75.96	76.43	-0.56
Short Term Debt $		1.73	1.81	1.88	1.14	2.39	1.34	1	0.404	1.28	1.28	1.28	-11.74
Long Term Debt $		15.07	14.99	20.58	19.48	18.59	20.11	13.69	12.34	9.82	9.82	14.91	-11.98
Задолженность, млрд $		31.89	32.38	42.21	39.59	43.13	42.9	39.72	37.97	36.12	36.12	39.97	-3.49
Чистый долг, млрд $		16.73	16.79	22.32	20.52	20.84	21.27	13.95	10.53	11.48	11.48	15.61	-11.24
Долг, млрд $		16.79	16.81	22.46	20.62	20.98	21.45	14.69	12.74	12.35	11.1	16.44	-10.06
Interest income $		0.663	0.034	0.159	1.78	0.636	0.645	0.479	1.06	0.055		0.5750	-38.71
Расходы на обслуживание долга $		0.322	0.383	0.631	0.739	0.836	0.756	0.711	0.549	0.691	0.636	0.7086	-3.74
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.383	-0.631	-0.739	-0.836	-0.756	-0.711	-0.549	-0.595	0.0407	-0.6894	-6.58
Амортизация, млрд $		5.48	4.86	5.19	5.16	5.55	6.25	5.91	7.63	6.41	6.78	6.35	2.92
Себестоимость, млрд $		13.39	11.54	14.72	17.07	18.05	17.42	22.28	33.27	17.78	24.56	21.76	-0.30
Товарно материальные запасы $		0.525	0.689	0.894	0.955	1.15	1.06	1.55	1.82	2.03	2.03	1.52	12.04

	2013Q4	2017Q2	2017Q3	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.233	0.565	0.92	0.092	0.122	0.125	0.877	0.767	0.915	0.721	0.6810	41.97
Short Term Investments $						0.309	0.392	0.367	0.403	0.491	0.484	0.524	0.565	0.525	0.6			0.5396	4.39
Long term investments $	0.2881	0.3278	0.3645															0.3268	8.16
Total Receivables $								5.02	3.91	3.56	3.4	2.79	4.22	3.19	3.41	3.65	3.1	3.51	-5.98
Total Current Assets $								7.93	7.15	7.06	6.21	5.96	7.51	7.17	7.45	7.43	6.78	7.27	-2.02
Чистые активы, млрд $				68.96	68.73	70.16	70.17	69.77	69.84	68.53	68.43	68.64	68.27					68.74	-0.45
Активы, млрд $								78.17	77.48	76.14	75.26	75.16	76.31	75.96	75.98	75.94	75.08	75.85	-0.32
Short Term Debt $							2.74	1.29	1.37	0.404		2.32	1.6	1.28	2.09	1.1	1.62	1.54	0.25
Long Term Debt $								11.32	11.58	11.04	11.03	11.13	11.31	9.82	9.23	9.33	8.41	9.62	-5.75
Задолженность, млрд $								38.83	39.34	37.97	36.68	36.52	36.68	36.12	36.47	36.48	35.18	36.19	-0.83
Чистый долг, млрд $								12.37	12.38	10.53	11.93	12.03	11.52	11.48	11.81	10.78	9.31	10.98	-4.17
Долг, млрд $								12.6	12.95	11.45	7.5	13.45	12.91	12.35	12.58	11.7	10.03	11.91	-4.92
Interest income $				0.015	0.469	0.062	0.011	0.501	0.755	0.189	0.162	0.1	0.375					0.3162	-13.06
Расходы на обслуживание долга $								0.16	0.15	0.076	0.154	0.178	0.187	0.117	0.138	0.158	0.154	0.1508	-3.81
Чист. проц. доходы, млрд $					-0.178	-0.171	-0.163	-0.16	-0.15	-0.076	-0.154	-0.178	-0.187	-0.117				-0.1424	9.01
Амортизация, млрд $								1.36	1.45	3.13	1.42	1.4	1.63	2.15	1.63	1.75	1.6	1.75	-0.37
Себестоимость, млрд $								8.67	7.88	9.36	6.83	6.89	7.74	6.56	6.07	6.38	7.4	6.83	-0.89
Товарно материальные запасы $								1.92	1.84	1.82	1.92	1.97	2.17	2.03	2.3	2.48	2.53	2.30	3.12

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.24	-0.61	1.19	2.65	3.19	-0.64	6	4.76	3.74			3.74	3.41	3.23
Цена акции ао			36.47	24.64	33.03	24.56	43.14	55.53	32.76	30.87	31.38	31.38	38.74	-6.17
Число акций ао, млн	2189.65	2236.74	2456.82	2410	2373.23	2365.78	2371.67	2298.36	2204.25			2204.25	2322.66	-1.47
FCF/акцию	0.4238	-0.1569	1.09	2.47	2.23	0.9126	4.21	6.22	3.38			3.38	3.39	8.67

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS				3.26	3.09	1.96	1.69	0.6616	1.06	1.21	0.4571	0.7979	1.06		0.9170	0.00
Цена акции ао		42.19	55.57	63.35	52.95	57.15	56.64	57.09	61.16	64.74				31.38	54.20	-11.14
Число акций ао, млн	2369.92	2371.67	2360.7	2333.15	2262.86	2239.14	2224.08	2211.16	2201.58	2179.65					2211.12	-0.54
FCF/акцию				1.94	2.19	1.48	0.0297	0.535	1.08	1.76	0.8128	1.15	0.7787		1.12	-6.33

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			-2.33	-0.7766	7.57	8.1	15.48	-1.34	20.74	29.12	21.11			20.67	21.66	17.02	6.40
ROA, %			-1.07	-0.3478	3.25	3.62	6.93	-0.5779	10	14.31	10.83			10.84	9.26	8.30	9.34
ROIC, %			1.39	1.29	6.74	7.9	12.79	2.81	19.04	29.12	8.53			18.82	11.02	14.46	-7.78
ROS, %					13.57	11.63	22.2	-2.49	23.33	22.08	22.89	22.89	22.89	22.89	11.43	22.82	-0.38
ROCE, %				-4.87	7.38	15.16	15.98	-2.01	25.25	21.3	15.84		26.27	26.27	31.28	17.33	-267.21
Ebit margin, %							22.92	-0.6689	31.21	29.02	30.18		29.09	29.09		23.77	-312.66
Рентаб EBITDA, %				32.25	42.57	44.92	45.66	32.02	46.37	44.43	48.01		47.94	47.94	27.38	43.75	8.41
Чистая рентаб, %			-4.84	-1.84	13.57	11.63	22.2	-2.49	23.33	22.08	22.89			22.89	11.94	17.60	0.61
Operation Margin, %					13.22	21.76	22.92	-2.54	28.95	29.8	47.94	29.09	29.09	29.09	18.21	32.97	0.10
Чистая процентная маржа, %	12.65	18.45	-4.84	-1.84	13.57	11.63	22.2	-2.49	23.33					24.73	10.16	13.65	11.45
Доходность FCF, %		-2.07	1.58	-0.5378	3.37	7.47	8.08	4.49	12.09	11.15	5.7					8.30	-6.74

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %				8.9	7.38	3.98	4.66	3.79	6.08	6.74	2.51	4.34	5.72	21.66	5.08	-1.21
ROA, %				4.48	3.63	2	2.39	1.95	3.09	3.45	1.3	2.26	3	9.26	2.62	-0.59
ROIC, %			7.23	8.42	10.46	4.74		4.71	6.33	6.91	3.96	5.55	6.78	11.02	5.91	1.38
ROS, %				25.35	22.38	13.8	18.84	16.54	19.93	27.5	11.97	18.95	21.79	11.43	20.03	1.80
ROCE, %				12.79	11.85	2.99	6.35	4.33	5.22	4.54	2.28	3.56	4.38	31.28	4.00	-3.45
Ebit margin, %									29.94	32.19	18.75	26.67	28.49		27.21	-0.99
Рентаб EBITDA, %				46.31	47.51	38.78	40.51	34.69	43.79	54.72	38.52	45.96	43.85	27.38	45.37	0.03
Чистая рентаб, %				25.35	22.38	13.8	18.84	16.54	19.93	27.5	11.97	18.95	21.79	11.94	20.03	1.80
Operation Margin, %				36.44	35.95	10.36	25.66	18.9	29.94	29.52	21.26	28.28	27.15	18.21	27.23	-1.94
Доходность FCF, %	4.1	3.15	1.13	3.06	4.14	2.59	0.0524	0.9372	1.77	2.72					1.61	0.98

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E	-92.13	-319.92	33.28	30.73	12.1	-110.58	10.78	7.97	11.57			11.57	14.55	-13.6320	-0.89
P/BV	2.14	2.48	2.52	2.49	1.87	1.49	2.24	2.28	2.39			2.39	1.98	2.05	5.03
P/S	4.46	5.88	4.51	3.57	2.69	2.75	2.51	1.76	2.65			2.65	1.51	2.47	-0.30
P/FCF			29.68	13.39	12.38	22.28	8.27	8.97	17.55	9.03	9.03	9.03	433.10	10.57	1.77
E/P			0.03	0.0325	0.0826	-0.009	0.0928	0.0854	0.063	0.1224	0.1224	0.1224	0.16	0.0972	5.69
EV/EBIT					12.65	-493.86	7.63	6.8	9.83	10.2	10.2	10.2		8.93	5.98
EV/EBITDA	15.91	22.93	13.57	10.01	7.76	12.39	6.34	4.44	6.18			6.19	6.04	7.42	-4.45
EV/S			5.78	4.49	3.54	3.97	2.94	1.97	2.97	2.97	2.97	2.97	1.72	2.76	0.20
EV/FCF			37.98	16.84	16.32	32.13	9.67	6.84	14.34	14.34	14.34	14.34	428.18	11.91	8.20
Debt/EBITDA			2.99	2.06	1.88	3.83	0.9644	0.5789	0.7154	0.6436	0.6436	0.6436	1.67	0.7092	-7.77
Netdebt/Ebitda			2.97	2.05	1.87	3.8	0.9156	0.4782	0.6646	0.6656	0.6656	0.6656	1.07	0.6779	-6.18
Debt/Ratio			0.304	0.2882	0.2686	0.285	0.1917	0.1673	0.1626	0.1461	0.1461	0.1461	0.22	0.1628	-5.29
Debt/Equity			0.7095	0.645	0.5996	0.6625	0.3977	0.3338	0.3102	0.1619	0.1619	0.1619	0.81	0.2731	-16.45
Debt/Net Income			9.37	7.96	3.87	-49.32	1.92	1.16	1.5	1.35	1.35	1.35	3.45	1.46	-6.80
Бета							2.23	2.01	0.9184	-2.19	1.18	1.18	0.33	0.8297	-11.95
Индекс Альтмана			3.74	4.12	3.97	3.21	5.54	7.74	6.25	5.75	5.75	5.75	2.73	6.21	0.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	2025Q1	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E				42.21	42.58	84.18	70.03	10.91	13.54	11.56	15.2	13.83	12.75		14.55	13.38	-1.20
P/BV				3.76	3.14	3.35	3.26	2.12	2.42	2.37	2.81	2.65	2.4		1.98	2.53	-0.17
P/S				10.7	9.53	11.62	13.19	1.97	2.34	2.4	2.94	2.75	2.6		1.51	2.61	2.13
P/FCF	24.38	31.73	88.41	32.72	24.13	38.54	1908.77	106.7	56.4	36.75					433.10	429.43	-0.95
E/P	0.0271	0.0253	0.0236	0.0237	0.0235	0.0119	0.0143	0.0116	0.0174	0.0186					0.16	0.0148	9.34
EV/EBIT									30.47	34.37	79.56	47.87	35.48			45.55	3.09
EV/EBITDA				25.04	22.13	32.43	2.63	30.58	6.56	6.1	7.4	6.52	6.14		6.04	6.54	-1.31
EV/S			11.95	11.6	10.51	12.58		10.61	9.12	11.06	14.92	12.77	10.11		1.72	11.60	2.08
EV/FCF			97.69	35.45	26.62	41.71		79.34	44.95	27.52	70.09	46.91	63.29		428.18	50.55	7.08
Debt/EBITDA			2.54	1.97	2.17	2.68		4.38	2.51	2.36	3.96	2.81	2.2		1.67	2.77	-2.60
Netdebt/Ebitda				1.93	2.07	2.46	3.08	3.92	2.24	2.2	3.72	2.59	2.04		1.07	2.56	-1.85
Debt/Ratio			0.1783	0.1612	0.1671	0.1503		0.179	0.1692	0.1626	0.1655	0.154	0.1336		0.22	0.1570	-4.61
Debt/Equity			0.3613	0.3203	0.3395	0.2998		0.3481	0.3258	0.3102	0.3183	0.2964	0.2514		0.81	0.3004	-5.05
Debt/Net Income			4.48	3.6	4.6	7.53		9.19	5.51	4.7	12.74	6.82	4.43		3.45	6.84	-4.27
Бета														1.18	0.33	1.18	0.00
Индекс Альтмана	4.23	4.98	5.52	6.16	5.71	6.28	5.78	5.72	6.09					5.75	2.73	5.92	-1.75

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.25	0.758	1.25	1.56	1.74	1.95	2.17	3.89	-3.89		4.28		1.17	-217.46
Дивиденд		0.3483	0.4172	0.7122	0.5529	0.6177	0.7792	1.75	1.37	1.96	1.96		1.30	25.98
Див доход, ао, %		1.19	1.28	2.16	2	3.04	2.24	4.23	4.17	5.01	4.44	4.18	3.74	10.51
Дивиденды / прибыль, %	-196.39	-371.57	52.23	60.29	32.18	-448.28	28.31	45.04	47.26		47.26	61.88	-59.0980	7.99

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.871	2.53	0.834	0.938	0.989	0.984	0.98	1.08	1.13	1.12		1.06	2.62
Дивиденд	0.1815	0.2263	0.2906	0.2842	0.8592	0.3121	0.327	0.3399	0.333	0.3676					0.3359	3.33
Див доход, ао, %	0.5287	0.5364	0.5229	0.4486	1.62	0.5461	0.5773	0.5954	0.5445	0.5678				4.18	0.5662	0.78
Дивиденды / прибыль, %				24.87	89.98	54.87	52.14	67.6	41.98	37.3	109.02	65.6	49.34	61.88	60.65	3.28

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	4.76	6.64	5.08				2.19
Персонал, чел				9735	10035	10272	1.81

	CAGR 5

	CAGR 5