NASDAQ: WMG - Warner Music Group Corp.

Rentabilidad a seis meses: -10.58%
Sector: High Tech

Informes Warner Music Group Corp.

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд $						13.5	18.8	16.9	16.23	16.76
Выручка, млрд $	2.97	3.25	3.58	4.01	4.48	4.46	5.3	5.92	6.04	6.04
Чистая прибыль, млрд $	-0.091	0.025	0.143	0.307	0.256	-0.47	0.304	0.551	0.43	0.43
EV, млрд $				2.31	2.36	17.12	24.62	15.67	19.67	19.67
EBIT, млрд $	0.106	0.232	0.182	0.575	0.356	-0.229	0.609	0.865	0.753	0.753
EBITDA, млрд $	0.415	0.507	0.473	0.836	0.624	-0.096	0.829	1.2	1.09	1.09
Баланс стоимость, млрд $	0.221	0.195	-0.654	-0.334	-0.289	-0.063	0.031	0.152	0.307	0.307
FCF, млрд $	0.143	0.3	0.475	0.337	0.255	0.338	0.064	0.416	0.446	0.446
Операционный денежный поток, млрд $	0.222	0.342	0.535	0.425	0.4	0.463	0.638	0.742	0.687	0.687
Операционная прибыль, млрд $	0.127	0.214	0.222	0.217	0.356	-0.229	0.609	0.714	0.79	0.79
Операционные расходы, млрд $	1.33	1.33	1.42	1.62	1.72	2.36	1.95	2.13	2.07	2.07
CAPEX, млрд $	0.079	0.042	0.06	0.088	0.145	0.125	0.574	0.326	0.241	0.241

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд $	21.28	23.15	19.49	15.37	14.56	15.02	17.37	14.29	16.17	17.05
Выручка, млрд $			1.38	1.43	1.5	1.49	1.4	1.56	1.59	1.75	1.49	1.55
Чистая прибыль, млрд $			0.092	0.124	0.148	0.122	0.034	0.122	0.152	0.159	0.096	0.139
EV, млрд $			23.82	16.45	16	21.66	20.4	17.29	19.68	21.69	20.65	19.51
EBIT, млрд $			0.166	0.196	0.218	0.163	0.093	0.209	0.247	0.287	0.246	0.238
EBITDA, млрд $			0.247	0.283	0.283	0.247	0.176	0.295	0.326	0.368	0.329	0.318
Баланс стоимость, млрд $			0.154	0.156	0.152	0.27	0.252	0.281	0.307	0.463	0.433	0.483
FCF, млрд $			0.012	0.119	0.355	0.155	-0.05	0.102	0.3	0.205	-0.08	0.117
Операционный денежный поток, млрд $			0.044	0.163	0.406	0.209	-0.006	0.146	0.338	0.293	-0.031	0.186
Операционная прибыль, млрд $			0.166	0.196	0.218	0.163	0.124	0.189	0.212	0.354	0.246	0.238
Операционные расходы, млрд $			0.513	0.52	0.535	0.503	0.513	0.525	0.53	0.531	0.374	0.406
CAPEX, млрд $			0.032	0.044	0.051	0.054	0.044	0.044	0.038	0.088	0.049	0.069

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.246	0.359	0.647	0.514	0.619	0.553	0.499	0.584	0.641	0.641
Short Term Investments $	-0.332	-0.454	0.195	0.167	2.81						0.206		0.394	0.002	0.002	0.002
Total Receivables $							0.349	0.329	0.404	0.447	0.775	0.771	0.839	0.984	1.12	1.12
Total Current Assets $							0.827	0.908	1.28	1.18	1.69	1.68	1.9	2.14	2.4	2.4
Чистые активы, млрд $							0.22	0.203	0.293	1.18	1.69	1.68	1.9	0.641	2.21	0.641
Активы, млрд $							5.62	5.34	5.72	5.34	6.02	6.41	7.21	7.83	8.55	8.55
Short Term Debt $							0.013	1.44	1.67	1.85	2.09	0.039	0.043	0.04	0.041	0.041
Long Term Debt $							2.98	2.81	2.81	2.82	2.97	3.1	3.35	3.73	3.96	3.96
Задолженность, млрд $							5.38	5.13	5.41	5.66	6.29	6.46	7.17	7.66	8.12	8.12
Чистый долг, млрд $							2.75	2.42	2.16	2.31	2.36	2.89	3.18	3.43	3.62	3.62
Долг, млрд $							2.99	4.25	2.81	2.82	2.97	3.44	3.68	3.77	4.01	4.01
Interest income $							0.181	0.173	0.149	0.138	0.142
Расходы на обслуживание долга $							0.181	0.173	0.149	0.138	0.142	0.127	0.122	0.125	0.141	0.141
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.173	0.149	0.138	0.142	-0.127	-0.122	-0.125	-0.141
Goodwill $						1.66	1.63	1.63	1.69	1.69	1.76	1.83	1.83	1.92	1.99
Амортизация, млрд $							0.309	0.293	0.251	0.261	0.268	0.133	0.22	0.339	0.332	0.332
Себестоимость, млрд $							1.51	1.71	1.93	2.17	2.4	2.33	2.74	3.08	3.18	3.18
Товарно материальные запасы $							0.042	0.041	0.039	0.042	0.074	0.079	0.099	0.108	0.126	0.126

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.385	0.345	0.584	0.72	0.601	0.6	0.641	0.754	0.587	0.607
Short Term Investments $						-0.246	-0.234	-0.331	-0.394	-0.494			0.002	0.016	0.011	0.007	0.002
Total Receivables $											0.914	0.97	0.984	1	1.02	1.11	1.12	1.2	1.2	1.22
Total Current Assets $											1.91	1.9	2.14	2.34	2.21	2.32	2.4	2.62	2.45	2.48
Чистые активы, млрд $							0.057	0.081	0.031	0.153	1.91	1.9	2.14	2.34	0.44	0.454
Активы, млрд $											7.78	7.7	7.83	8.13	8.01	8.15	8.55	8.99	8.73	8.83
Short Term Debt $											0.04	0.039	0.04	0.039	0.041	0.041	0.041	0.043	0.043	0.043
Long Term Debt $											3.83	3.79	3.73	3.95	3.99	3.99	3.96	4	3.98	3.98
Задолженность, млрд $											7.61	7.53	7.66	7.85	7.74	7.85	8.12	8.38	8.15	8.2
Чистый долг, млрд $											3.75	3.73	3.43	3.5	3.67	3.69	3.62	3.54	3.68	3.65
Долг, млрд $											4.14	4.08	4.01	4.22	4.27	4.03	4.01	4.05	4.03	4.02
Interest income $	0.036	0.036	0.034	0.033	0.033
Расходы на обслуживание долга $											0.032	0.032	0.031	0.032	0.035	0.038	0.036	0.039	0.042	0.04
Чист. проц. доходы, млрд $									-0.029	-0.03	-0.032	-0.032	-0.031	-0.032	-0.035	-0.038	-0.036	-0.039
Goodwill $									1.83	1.95	1.92	1.93	1.92	1.95	1.96	1.96	1.99	2.02
Амортизация, млрд $											0.089	0.087	0.065	0.084	0.083	0.086	0.079	0.081	0.083	0.08
Себестоимость, млрд $											0.697	0.766	0.799	0.761	0.721	0.85	0.845	0.88	0.874	0.91
Товарно материальные запасы $											0.094	0.093	0.108	0.102	0.114	0.116	0.126	0.106	0.097	0.092

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	-0.18	0.05	0.29	0.6116	0.51	-0.9316	0.592	1.07	0.8338		0.8338
Цена акции ао						27	37.99	32.2	35.79	31.14	31.14
Число акций ао, млн	501.99	501.99	501	501	501	500	524	514.71	515.72		515.72
FCF/акцию	0.2849	0.5478	0.9314	0.6713	0.508	0.6699	0.1246	0.8082	0.8648		0.8648

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS			0.1787	0.2409	0.28	0.2369	0.0659	0.2365	0.2946	0.3079	0.1854	0.2684
Цена акции ао	38.01	44.95	37.87	29.85	27.54	29.15	33.67	27.69	31.33	33.01
Число акций ао, млн	560	514.92	514.78	514.82	528.57	515.07	515.91	515.94	516	516.46
FCF/акцию			0.0233	0.2312	0.6716	0.3009	-0.0969	0.1977	0.5814	0.3969	-0.1545	0.2259

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %			-30.74	12.02	58.61	-1497.56	-82.18	267.05	-1900	362.5	140.07		140.07	44.98
ROA, %			-1.57	0.45	2.58	5.55	4.51	-7.56	4.46	7.04	5.03		5.03	16.45
ROIC, %			-2.75	0.81	4.68	28.42	7.33	-4.25	16.64	22.71	17.86		11.2	26.60
ROS, %				0.7702	4	7.67	5.72	-10.64	5.73	9.31	7.12	7.12	7.12	22.21
ROCE, %			44.35	110.48	59.09	19.35	11.13	-6.21	15	514.88	175.12		175.12	51.98
Рентаб EBITDA, %			13.99	16.17	6.8	20.87	13.94	-2.15	15.64	20.34	17.97		17.97	38.38
Чистая рентаб, %			4.3	6.6	6.2	7.67	5.72	-10.53	5.73	9.31	7.12		7.12	22.21
Operation Margin, %				6.59	6.21	5.42	7.96	-5.13	11.49	12.06	13.09	13.09	13.09	30.99
Чистая процентная маржа, %	-6.9	-10.18	-3.07	0.77	4	7.67	5.72	-10.64	5.73				6.43	18.49
Доходность FCF, %								2.2	0.3212	2.6	2.75			13.50

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %			99.33	108.65	106.76	72.46	17.41	43.42	49.51	34.34	22.17	28.78	44.98
ROA, %			1.16	1.6	1.91	1.53	0.4213	1.5	1.78	1.77	1.1	1.57	16.45
ROIC, %			4.23	5.1	5.89	4.84	2.73	4.78	5.59	5.5	4.15	5.06	26.60
ROS, %			6.69	8.66	9.89	8.2	2.43	7.8	9.58	9.1	6.43	8.94	22.21
ROCE, %			3.79	4.37	4.75	3.53	1.99	69.9	57.44	46.59	42.05	37.48	51.98
Рентаб EBITDA, %			17.95	19.76	18.9	16.6	12.58	18.86	20.55	21.05	22.02	20.46	38.38
Чистая рентаб, %			6.69	8.66	9.89	8.2	2.43	7.8	9.58	9.1	6.43	8.94	22.21
Operation Margin, %			12.06	10.2	10.89	17.81	8.86	12.08	13.37	20.25	16.47	15.32	30.99
Доходность FCF, %	0.8034	-0.3024	0.0616	0.7744	2.44	1.03	-0.2878	0.7139	1.86	1.2			13.50

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E					94.47	70.55	22.21	37.32		37.32	20.04
P/BV					-316.28	466.26	72.86	37.32		37.32	7.99
P/S					3.19	4.05	2.07	2.66		2.66	4.56
P/FCF					45.35	311.3	38.46	24.4	37.58	37.58	343.63
E/P					-0.031	0.0153	0.0344	0.0265	0.0257	0.0257	0.29
EV/EBITDA		8.91	2.76	3.77	-178.35	29.7	13.01	18.13		18.13	13.02
EV/Ebit									26.12	26.12
EV/S				0.5263	4.01	4.3	2.65	3.26	3.26	3.26	4.41
EV/FCF				9.24	53.01	356.46	37.67	44.1	44.1	44.1	11.47
Debt/EBITDA	8.1	11.57	3.37	4.77	17.24	4.43	3.13	3.69	3.69	3.69	0.51
Netdebt/Ebitda	4.61	5	2.64	3.44	-115.56	3.51	2.85	3.34	3.34	3.34	-0.43
Debt/Ratio	0.7968	0.7835	0.8737	0.8421	0.4903	0.47	0.4819	0.4687	0.4687	0.4687	0.17
Debt/Equity	21.8	15.29	-13.98	-17.53	-49.89	109.32	24.82	13.05	6.25	6.25	0.51
Debt/Net Income	170.04	31.33	15.21	19.79	-6.62	11.15	6.85	9.31	9.31	9.31	1.12
Бета					0	0.8565	1.55	0.7798	0.0963	0.0963	-0.80
Индекс Альтмана					3.57	5.29	5.05	2.78	3.5	3.5	1405.57

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E					54.73	29.59	22.34	37.65	39.37	32.18	37.32	38.84	31.99	29	20.04
P/BV					116.02	73.93	74.82	64.4	62.9	45.49	37.34	29.46	29.01	24.98	7.99
P/S					3.59	2.24	2.08	3.16	2.89	2.3	2.66	2.88	2.65	2.48	4.56
P/FCF			124.47	-330.65	1624.48	129.13	41.01	96.87	-347.42	140.08	53.89	83.17			343.63
E/P			0.0013	0.0081	0.0047	0.0081	0.0102	0.0081	0.002	0.0085	0.0094	0.0093			0.29
EV/EBITDA					24.09	15.5	13.49	20.43	20.28	58.62	60.36	58.94	62.76	61.35	13.02
EV/S					16.7	13.16	11.85	12.28	14.87	11.06	12.41	12.41	13.82	12.55	4.41
EV/FCF					1914.81	158.37	49.99	117.94	-415.94	169.54	65.59	105.81	-258.11	166.74	11.47
Debt/EBITDA					16.75	14.41	14.18	17.08	24.28	13.66	12.29	11	12.24	12.64	0.51
Netdebt/Ebitda					15.19	13.19	11.43	14.17	20.87	12.52	11.1	9.63	11.18	11.47	-0.43
Debt/Ratio					0.4972	0.4967	0.4819	0.4902	0.5027	0.4944	0.4687	0.4501	0.4612	0.4554	0.17
Debt/Equity					25.12	24.51	24.82	14.76	15.98	14.34	13.05	8.74	9.3	8.33	0.51
Debt/Net Income					42.05	30.84	25.49	32.66	118.44	33.02	26.35	25.45	41.95	28.93	1.12
Индекс Альтмана	3.64	3.56	3.94	3.91	3.37	2.83	2.69	2.59	2.93	2.51					1405.57

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2007	2008	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.042	0.084	0.925	0.094	0.344	0.265	0.318	0.34	0.34		0.334
Дивиденд			0.12	0.15	0.15		0.24	0.54	0.63	0.67	0.35	0.69
Див доход, ао, %							0.6448	1.24	2.12	1.97	2.28	2.1	0.00
Дивиденды / прибыль, %	-376.19	-75		58.74	301.3	36.72	-72.42	87.17	61.71	79.07		79.07	44.00

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.078	0.079	0.083	0.084	0.083	0.084	0.089	0.089	0.089	0.089
Дивиденд	0.15	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17
Див доход, ао, %	0.3946	0.3337	0.3961	0.5025	0.581	0.5489	0.4752	0.5777	0.5425	0.515			0.00
Дивиденды / прибыль, %			84.78	63.71	56.08	68.85	244.12	68.85	58.55	55.97	92.71	64.03	44.00

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Paga tu suscripción

Más funciones y datos para el análisis de empresas y carteras están disponibles mediante suscripción

Suscribir

Descansar

NIIF

Informes Anual

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	2.37	2.82	2.72
Персонал, чел				5500	5900	6200	5900

	CAGR 5

	CAGR 5