Análisis de la empresa Swiss Life Holding AG
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (21.59%) es superior al promedio del sector (12.77%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.3%) es superior a la media del sector (ROE=15.4%)
Contras
- El precio (845.05 $) es superior a la valoración justa (510.21 $)
- Los dividendos (5.77%) están por debajo de la media del sector (7.99%).
- El nivel de deuda actual 8.08% ha aumentado en 5 años desde el 4.55%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Swiss Life Holding AG | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0% | -1.1% | 4.5% |
| 90 días | 15% | -43.3% | -8.7% |
| 1 año | 21.6% | 12.8% | 3.6% |
SWSDF vs Sector: Swiss Life Holding AG ha superado al sector "Financials" en un 8.82% durante el año pasado.
SWSDF vs Mercado: Swiss Life Holding AG ha superado al mercado en un 18.01% durante el año pasado.
Precio estable: SWSDF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SWSDF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (845.05 $) es superior al precio justo (510.21 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (845.05 $) es un 39.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.48) es inferior al del conjunto del sector (27.03).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.48) es inferior al del mercado en su conjunto (53.25).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.47) es superior al del sector en su conjunto (-29.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.47) es superior al del mercado en su conjunto (-8.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del conjunto del sector (7.77).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.31) es inferior al del mercado en su conjunto (4.72).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-24292.42) es inferior al del conjunto del sector (-76.34).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-24292.42) es inferior al del mercado en su conjunto (28.41).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.3%) es superior al del conjunto del sector (15.4%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.3%) es superior al del mercado en su conjunto (4.93%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.5662%) es inferior al del conjunto del sector (60.63%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.5662%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (8.34%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (11.06%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (8.08%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 4.55 % al 8.08 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.77% está por debajo de la media del sector '7.99%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.77% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 5.77% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (77.21%) se encuentran en un nivel cómodo.
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