OTC: NVSEF - Novartis AG

Rentabilidad a seis meses: +23.56%
Sector: Healthcare

Análisis de la empresa Novartis AG

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1. Reanudar

Ventajas

  • Los dividendos (3.16%) son superiores a la media del sector (1.73%).
  • El rendimiento de la acción durante el último año (18.16%) es superior al promedio del sector (-34.63%).
  • La eficiencia actual de la empresa (ROE=31.82%) es superior a la media del sector (ROE=12.96%)

Contras

  • El precio (101.99 $) es superior a la valoración justa (82.92 $)
  • El nivel de deuda actual 24.76% ha aumentado en 5 años desde el 22.05%.

Empresas similares

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2. Precio y rendimiento de las acciones

2.1. Precio de la acción

2.2. Noticias

Aún no hay noticias

2.3. Eficiencia del mercado

Novartis AG Healthcare Índice
7 días 5.5% -0.7% -0.1%
90 días 10% -40.4% 7.5%
1 año 18.2% -34.6% 27.8%

NVSEF vs Sector: Novartis AG ha superado al sector "Healthcare" en un 52.79% durante el año pasado.

NVSEF vs Mercado: Novartis AG ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.62% durante el año pasado.

Precio estable: NVSEF no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "OTC" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.

Largo periodo: NVSEF con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.

3. Resumen del informe

3.1. General

P/E: 13.92
P/S: 4.43

3.2. Ganancia

EPS 7.1
ROE 31.82%
ROA 14.86%
ROIC 27.51%
Ebitda margin 39.58%

4. Análisis fundamental

4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.

El precio justo se calcula teniendo en cuenta la tasa de refinanciamiento del Banco Central y las ganancias por acción (EPS)

Por encima del precio justo: El precio actual (101.99 $) es superior al precio justo (82.92 $).

El precio es más alto que el justo.: El precio actual (101.99 $) es un 18.7% más alto que el precio justo.

4.2. P/E

P/E vs Sector: El P/E de la empresa (13.92) es inferior al del conjunto del sector (117.69).

P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (13.92) es inferior al del mercado en su conjunto (53.07).

4.2.1 P/E Empresas similares

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.42) es superior al del sector en su conjunto (3.37).

P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.42) es superior al del mercado en su conjunto (-9.1).

4.3.1 P/BV Empresas similares

4.4. P/S

P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (4.43) es inferior al del conjunto del sector (8.16).

P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (4.43) es inferior al del mercado en su conjunto (5.18).

4.4.1 P/S Empresas similares

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.89) es inferior al del conjunto del sector (52.39).

EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.89) es inferior al del mercado en su conjunto (23.95).

5. Rentabilidad

5.1. Rentabilidad e ingresos

5.2. Ganancias por acción - EPS

5.3. Rendimiento pasado Net Income

Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.

Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).

Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: El ROE de la compañía (31.82%) es superior al del conjunto del sector (12.96%).

ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (31.82%) es superior al del mercado en su conjunto (-2.01%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: El ROA de la compañía (14.86%) es superior al del conjunto del sector (6.09%).

ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (14.86%) es superior al del mercado en su conjunto (8.98%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (27.51%) es superior al del conjunto del sector (15.56%).

ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (27.51%) es superior al del mercado en su conjunto (11.03%).

6. Finanzas

6.1. Activos y deuda

Nivel de deuda: (24.76%) es bastante bajo en relación con los activos.

Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 22.05 % al 24.76 %.

Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.

6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones

7. Dividendos

7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado

Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.16% es superior a la media del sector '1.73%.

7.2. Estabilidad y aumento de pagos.

Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.16% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.

Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.16% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.

7.3. Porcentaje de pago

Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (52.15%) se encuentran en un nivel cómodo.

8. Operaciones con información privilegiada

8.1. Uso de información privilegiada

Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.

8.2. Últimas transacciones

Aún no se han registrado transacciones privilegiadas

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9. Foro de promociones Novartis AG

9.3. Comentarios