Análisis de la empresa Wells Fargo
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (47.59%) es superior al promedio del sector (23.86%).
- El nivel de deuda actual 11.36% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 17.26%.
Contras
- El precio (69.96 $) es superior a la valoración justa (61.25 $)
- Los dividendos (2.31%) están por debajo de la media del sector (2.67%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=10.31%) es inferior a la media del sector (ROE=11%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 18:43 Wells Fargo, BNP among firms fined $260 million over use of WhatsApp, texts
18 noviembre 18:38 Credit card debt rising in double-edged sword for the economy
2.3. Eficiencia del mercado
| Wells Fargo | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.9% | -12.2% | -1.3% |
| 90 días | 12.5% | -26.4% | 0% |
| 1 año | 47.6% | 23.9% | 22.1% |
WFC vs Sector: Wells Fargo ha superado al sector "Financials" en un 23.73% durante el año pasado.
WFC vs Mercado: Wells Fargo ha superado al mercado en un 25.46% durante el año pasado.
Precio estable: WFC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: WFC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (69.96 $) es superior al precio justo (61.25 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (69.96 $) es un 12.4% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.56) es inferior al del conjunto del sector (62.98).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.56) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9761) es inferior al del sector en su conjunto (1.44).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9761) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del conjunto del sector (3.52).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (3.82) es superior al del conjunto del sector (-105.04).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (3.82) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (10.31%) es inferior al del conjunto del sector (11%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (10.31%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.9905%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.9905%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (11.36%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 17.26 % al 11.36 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.31% está por debajo de la media del sector '2.67%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.31% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.79.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.31% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.98%) se encuentran en un nivel cómodo.
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