Análisis de la empresa PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (16.78 $) es inferior al precio justo (23.63 $)
- Los dividendos (8.12%) son superiores a la media del sector (2.73%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (9.84%) es inferior al promedio del sector (11.06%).
- El nivel de deuda actual 21.98% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=9.48%) es inferior a la media del sector (ROE=10.99%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 0.9% | -9.6% | -2.8% |
| 90 días | 0.2% | -13.8% | -2.9% |
| 1 año | 9.8% | 11.1% | 15.5% |
SDHY vs Sector: PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund ha tenido un rendimiento ligeramente inferior al del sector "Financials" en un -1.22% durante el año pasado.
SDHY vs Mercado: PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -5.64% durante el año pasado.
Precio estable: SDHY no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: SDHY con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (16.78 $) es inferior al precio justo (23.63 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (16.78 $) es un 40.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (9.45) es inferior al del conjunto del sector (63.4).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (9.45) es inferior al del mercado en su conjunto (73.51).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.886) es inferior al del sector en su conjunto (1.51).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.886) es inferior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (9.37) es superior al del sector en su conjunto (3.65).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (9.37) es inferior al del mercado en su conjunto (15.92).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (18.76) es superior al del conjunto del sector (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (18.76) es inferior al del mercado en su conjunto (22.62).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (9.48%) es inferior al del conjunto del sector (10.99%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (9.48%) es inferior al del mercado en su conjunto (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (7.27%) es superior al del conjunto del sector (3.23%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (7.27%) es superior al del mercado en su conjunto (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (21.98%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 21.98 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.12% es superior a la media del sector '2.73%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.12% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.92.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.12% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (78.52%) se encuentran en un nivel cómodo.
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