Análisis de la empresa Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (19.34 $) es inferior al precio justo (31.29 $)
- Los dividendos (8.24%) son superiores a la media del sector (2.65%).
Contras
- El rendimiento de la acción durante el último año (6.16%) es inferior al promedio del sector (19.81%).
- El nivel de deuda actual 36.91% ha aumentado en 5 años desde el 0%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-0.355%) es inferior a la media del sector (ROE=11.03%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -0.7% | 1.8% | 0.6% |
| 90 días | -8.8% | -15.3% | 1.7% |
| 1 año | 6.2% | 19.8% | 23% |
PTA vs Sector: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -13.64% durante el año pasado.
PTA vs Mercado: Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -16.88% durante el año pasado.
Precio estable: PTA no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PTA con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (19.34 $) es inferior al precio justo (31.29 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (19.34 $) es un 61.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (63.15).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.68).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.9144) es inferior al del sector en su conjunto (1.45).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.9144) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (-468.74) es inferior al del conjunto del sector (3.58).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (-468.74) es inferior al del mercado en su conjunto (15.21).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-423.43) es inferior al del conjunto del sector (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-423.43) es inferior al del mercado en su conjunto (24.31).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-0.355%) es inferior al del conjunto del sector (11.03%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-0.355%) es inferior al del mercado en su conjunto (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-0.222%) es inferior al del conjunto del sector (3.22%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-0.222%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (36.91%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0 % al 36.91 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.24% es superior a la media del sector '2.65%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.24% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.83.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 8.24% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
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