Análisis de la empresa Phillips 66
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (118.1 $) es inferior al precio justo (145.09 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.0169%) es superior al promedio del sector (-4.85%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=22.16%) es superior a la media del sector (ROE=15.76%)
Contras
- Los dividendos (3.14%) están por debajo de la media del sector (3.49%).
- El nivel de deuda actual 25.64% ha aumentado en 5 años desde el 20.55%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Phillips 66 | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -9.8% | -2.5% | 1.6% |
| 90 días | -12.7% | -0.1% | 6.6% |
| 1 año | -0% | -4.8% | 31.7% |
PSX vs Sector: Phillips 66 ha superado al sector "Energy" en un 4.83% durante el año pasado.
PSX vs Mercado: Phillips 66 ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.73% durante el año pasado.
Precio estable: PSX no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PSX con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (118.1 $) es inferior al precio justo (145.09 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (118.1 $) es un 22.9% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (8.66) es inferior al del conjunto del sector (14.09).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (8.66) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.92) es superior al del sector en su conjunto (1.72).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.92) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (0.4122) es inferior al del conjunto del sector (2.37).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (0.4122) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (7.74) es superior al del conjunto del sector (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (7.74) es inferior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (22.16%) es superior al del conjunto del sector (15.76%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (22.16%) es superior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.29%) es superior al del conjunto del sector (8.9%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.29%) es superior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (8.78%) es inferior al del conjunto del sector (10.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (8.78%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (25.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 20.55 % al 25.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% está por debajo de la media del sector '3.49%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.14% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (26.83%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Venta | 157.26 | 1 132 270 | 7 200 |
| 20.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Compra | 85.12 | 612 864 | 7 200 |
| 18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Venta | 157.4 | 932 123 | 5 922 |
| 18.03.2024 | Pruitt Joseph Scott Vice President and Controller |
Compra | 89.57 | 376 194 | 4 200 |
| 12.02.2024 | Harbison Richard G EVP, Refining |
Venta | 146.27 | 3 208 290 | 21 934 |
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