Análisis de la empresa Interactive Brokers Group
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (73.11%) es superior al promedio del sector (28.8%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=16.74%) es superior a la media del sector (ROE=10.75%)
Contras
- El precio (146.78 $) es superior a la valoración justa (75.48 $)
- Los dividendos (0.4636%) están por debajo de la media del sector (2.71%).
- El nivel de deuda actual 17.71% ha aumentado en 5 años desde el 0.0281%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Interactive Brokers Group | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.8% | 6.4% | 1.7% |
| 90 días | 19% | 5.6% | 6.1% |
| 1 año | 73.1% | 28.8% | 31.4% |
IBKR vs Sector: Interactive Brokers Group ha superado al sector "Financials" en un 44.31% durante el año pasado.
IBKR vs Mercado: Interactive Brokers Group ha superado al mercado en un 41.71% durante el año pasado.
Precio estable: IBKR no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: IBKR con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (146.78 $) es superior al precio justo (75.48 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (146.78 $) es un 48.6% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.49) es inferior al del conjunto del sector (61.97).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.49) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (0.6178) es inferior al del sector en su conjunto (1.3).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (0.6178) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.97) es inferior al del conjunto del sector (3.29).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.97) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-14.73) es superior al del conjunto del sector (-85.16).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-14.73) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (16.74%) es superior al del conjunto del sector (10.75%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (16.74%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.4672%) es inferior al del conjunto del sector (3.87%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.4672%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (17.71%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 0.0281 % al 17.71 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4636% está por debajo de la media del sector '2.71%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4636% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.4636% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (7%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Venta | 90.58 | 4 230 900 | 46 709 |
| 26.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Venta | 91.31 | 4 481 590 | 49 081 |
| 08.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Venta | 86.96 | 1 146 830 | 13 188 |
| 05.01.2024 | Frank Thomas AJ Chief Information Officer |
Venta | 87.84 | 1 126 720 | 12 827 |
| 25.09.2023 | Brody Paul Jonathan Chief Financial Officer |
Venta | 87.79 | 1 154 180 | 13 147 |
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