Análisis de la empresa Hercules Capital, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (9.07%) son superiores a la media del sector (2.69%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=18.72%) es superior a la media del sector (ROE=10.95%)
Contras
- El precio (19.57 $) es superior a la valoración justa (18.96 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (16.05%) es inferior al promedio del sector (23.2%).
- El nivel de deuda actual 45.66% ha aumentado en 5 años desde el 2.72%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Hercules Capital, Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -3.3% | -6.6% | -0.1% |
| 90 días | -3.9% | -0.4% | 5.4% |
| 1 año | 16% | 23.2% | 28% |
HTGC vs Sector: Hercules Capital, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del sector "Financials" en un -7.15% durante el año pasado.
HTGC vs Mercado: Hercules Capital, Inc. ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -11.99% durante el año pasado.
Precio estable: HTGC no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HTGC con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (19.57 $) es superior al precio justo (18.96 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (19.57 $) es un 3.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (7.04) es inferior al del conjunto del sector (62.93).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (7.04) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.32) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (5.57) es superior al del sector en su conjunto (3.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (5.57) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (14.28) es superior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (14.28) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (18.72%) es superior al del conjunto del sector (10.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (18.72%) es superior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.88%) es superior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.88%) es superior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (45.66%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 2.72 % al 45.66 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.07% es superior a la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.07% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.86.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 9.07% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (81.09%) se encuentran en un nivel cómodo.
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