Análisis de la empresa H&R Block
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (50.23 $) es inferior al precio justo (134.02 $)
- Los dividendos (2.56%) son superiores a la media del sector (1.37%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (5.33%) es superior al promedio del sector (-3.7%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=970.69%) es superior a la media del sector (ROE=11.38%)
Contras
- El nivel de deuda actual 46.32% ha aumentado en 5 años desde el 45.15%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
25 noviembre 02:06 DOGE could create a mobile app for tax filing: report
18 noviembre 17:34 Microsoft's AI engine powering H&R Block's tax filing assistance product
2.3. Eficiencia del mercado
| H&R Block | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -5.4% | -7% | 0.5% |
| 90 días | -10.3% | -12.5% | -5.3% |
| 1 año | 5.3% | -3.7% | 8.7% |
HRB vs Sector: H&R Block ha superado al sector "Consumer Discretionary" en un 9.03% durante el año pasado.
HRB vs Mercado: H&R Block ha tenido un rendimiento marginalmente inferior al del mercado en un -3.39% durante el año pasado.
Precio estable: HRB no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: HRB con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (50.23 $) es inferior al precio justo (134.02 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (50.23 $) es un 166.8% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (12.81) es inferior al del conjunto del sector (34.01).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (12.81) es inferior al del mercado en su conjunto (73.05).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (84.18) es superior al del sector en su conjunto (3.84).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (84.18) es superior al del mercado en su conjunto (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.11) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.11) es inferior al del mercado en su conjunto (15.91).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.37) es inferior al del conjunto del sector (49.26).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.37) es inferior al del mercado en su conjunto (23.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (970.69%) es superior al del conjunto del sector (11.38%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (970.69%) es superior al del mercado en su conjunto (25.12%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (18.93%) es superior al del conjunto del sector (7.75%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (18.93%) es superior al del mercado en su conjunto (6.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (42.49%) es superior al del conjunto del sector (8.22%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (42.49%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (46.32%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 45.15 % al 46.32 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% es superior a la media del sector '1.37%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.56% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.56% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (30.2%) se encuentran en un nivel cómodo.
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