Análisis de la empresa Caterpillar
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (238.8 $) es inferior al precio justo (371.71 $)
- Los dividendos (1.57%) son superiores a la media del sector (1.56%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.0042%) es superior al promedio del sector (-48%).
- El nivel de deuda actual 43.54% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 46.55%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=53.02%) es superior a la media del sector (ROE=20.08%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
18 noviembre 17:47 Caterpillar sales surge on strong construction equipment demand, increased dealer inventories
18 noviembre 17:13 Construction demand drives Caterpillar sales
18 noviembre 16:57 Caterpillar fined $145K after worker falls into pot of molten iron and is ‘immediately incinerated,’ OSHA says
Otras noticias ⇨
2.3. Eficiencia del mercado
| Caterpillar | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -42.7% | 3.7% | 1.7% |
| 90 días | -29.3% | -34.3% | 6.1% |
| 1 año | -0% | -48% | 31.4% |
CAT vs Sector: Caterpillar ha superado al sector "Industrials" en un 48% durante el año pasado.
CAT vs Mercado: Caterpillar ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -31.41% durante el año pasado.
Precio estable: CAT no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: CAT con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (238.8 $) es inferior al precio justo (371.71 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (238.8 $) es un 55.7% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (14.43) es inferior al del conjunto del sector (36.53).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (14.43) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (7.65) es superior al del sector en su conjunto (5.68).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (7.65) es inferior al del mercado en su conjunto (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del conjunto del sector (3.27).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.22) es inferior al del mercado en su conjunto (15.08).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (11.31) es inferior al del conjunto del sector (14.42).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (11.31) es inferior al del mercado en su conjunto (22.75).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) es inferior al rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (53.02%) es superior al del conjunto del sector (20.08%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (53.02%) es superior al del mercado en su conjunto (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (11.81%) es superior al del conjunto del sector (6.85%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (11.81%) es superior al del mercado en su conjunto (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (12.53%) es superior al del conjunto del sector (12.43%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (12.53%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (43.54%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 46.55 % al 43.54 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.57% es superior a la media del sector '1.56%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.57% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.57% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (24.8%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 9.78 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2024 | Fassino Anthony D. Officer |
Compra | 409.84 | 2 257 810 | 5 509 |
| 01.11.2024 | Schaupp William E Chief Accounting Officer |
Venta | 380.98 | 368 789 | 968 |
| 01.11.2024 | Schaupp William E Chief Accounting Officer |
Compra | 196.7 | 393 400 | 2 000 |
| 30.08.2024 | Fassino Anthony D. Officer |
Compra | 351.36 | 1 119 080 | 3 185 |
| 28.02.2024 | Fassino Anthony D. Group President |
Venta | 329.8 | 1 508 840 | 4 575 |
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