Análisis de la empresa BlackRock
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (30.93%) es superior al promedio del sector (23.2%).
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=13.98%) es superior a la media del sector (ROE=10.95%)
Contras
- El precio (643 $) es superior a la valoración justa (419.36 $)
- Los dividendos (2.32%) están por debajo de la media del sector (2.69%).
- El nivel de deuda actual 7.23% ha aumentado en 5 años desde el 3.17%.
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| BlackRock | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.5% | -6.6% | -1.7% |
| 90 días | 13.7% | -0.4% | 4.4% |
| 1 año | 30.9% | 23.2% | 25.5% |
BLK vs Sector: BlackRock ha superado al sector "Financials" en un 7.72% durante el año pasado.
BLK vs Mercado: BlackRock ha superado al mercado en un 5.46% durante el año pasado.
Precio estable: BLK no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: BLK con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (643 $) es superior al precio justo (419.36 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (643 $) es un 34.8% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (21.98) es inferior al del conjunto del sector (62.93).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (21.98) es inferior al del mercado en su conjunto (47.35).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (2.93) es superior al del sector en su conjunto (1.43).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (2.93) es inferior al del mercado en su conjunto (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (6.48) es superior al del sector en su conjunto (3.5).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (6.48) es inferior al del mercado en su conjunto (15.16).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (16.33) es superior al del conjunto del sector (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (16.33) es inferior al del mercado en su conjunto (17.77).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (13.98%) es superior al del conjunto del sector (10.95%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (13.98%) es inferior al del mercado en su conjunto (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (4.47%) es superior al del conjunto del sector (3.21%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (4.47%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (13.94%) es superior al del conjunto del sector (5.17%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (13.94%) es superior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (7.23%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 3.17 % al 7.23 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.32% está por debajo de la media del sector '2.69%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 2.32% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 2.32% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (55.16%) se encuentran en un nivel cómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | FINK LAURENCE Officer |
Compra | 1035.76 | 50 441 500 | 48 700 |
| 29.08.2024 | Kushel J. Richard Officer |
Compra | 888.92 | 12 444 900 | 14 000 |
| 13.08.2024 | Wiedman Mark Senior Managing Director |
Venta | 850 | 798 150 | 939 |
| 13.08.2024 | Wiedman Mark Officer |
Compra | 850 | 798 150 | 939 |
| 12.08.2024 | Wiedman Mark Senior Managing Director |
Venta | 852.95 | 9 434 480 | 11 061 |
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