Análisis de la empresa Ameriprise Financial
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (36.95%) es superior al promedio del sector (-15.65%).
- El nivel de deuda actual 2.96% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 3.25%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=54.05%) es superior a la media del sector (ROE=-80.86%)
Contras
- El precio (515.48 $) es superior a la valoración justa (304.57 $)
- Los dividendos (1.26%) están por debajo de la media del sector (1.29%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Ameriprise Financial | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -2.9% | -13.6% | 2.9% |
| 90 días | 2.2% | -21.4% | 2.4% |
| 1 año | 37% | -15.7% | 26.4% |
AMP vs Sector: Ameriprise Financial ha superado al sector "Healthcare" en un 52.6% durante el año pasado.
AMP vs Mercado: Ameriprise Financial ha superado al mercado en un 10.54% durante el año pasado.
Precio estable: AMP no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: AMP con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (515.48 $) es superior al precio justo (304.57 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (515.48 $) es un 40.9% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (15.86) es inferior al del conjunto del sector (57.86).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (15.86) es inferior al del mercado en su conjunto (47.62).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (8.57) es inferior al del sector en su conjunto (9.39).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (8.57) es inferior al del mercado en su conjunto (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del conjunto del sector (4.06).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.61) es inferior al del mercado en su conjunto (15.2).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-251.49) es inferior al del conjunto del sector (17.55).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-251.49) es inferior al del mercado en su conjunto (19.68).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (54.05%) es superior al del conjunto del sector (-80.86%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (54.05%) es superior al del mercado en su conjunto (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (1.46%) es inferior al del conjunto del sector (6.71%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (1.46%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (15.68%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (2.96%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 3.25 % al 2.96 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% está por debajo de la media del sector '1.29%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 1.26% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 1.26% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (21.52%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Venta de información privilegiada Más compras internas en un 118.08% en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
Venta | 564.16 | 4 882 800 | 8 655 |
| 11.11.2024 | Berman Walter Stanley EXECUTIVE VP AND CFO |
Compra | 165.41 | 4 135 250 | 25 000 |
| 30.08.2024 | William Davies Officer |
Compra | 442.07 | 3 846 010 | 8 700 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
Venta | 437 | 721 924 | 1 652 |
| 27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
Compra | 123.37 | 522 472 | 4 235 |
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