Análisis de la empresa Principal Financial Group
1. Reanudar
Ventajas
- Los dividendos (3.29%) son superiores a la media del sector (1.75%).
- El rendimiento de la acción durante el último año (-0.4647%) es superior al promedio del sector (-0.7607%).
- El nivel de deuda actual 1.31% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 1.32%.
Contras
- El precio (85.67 $) es superior a la valoración justa (25.67 $)
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=5.71%) es inferior a la media del sector (ROE=6.37%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Principal Financial Group | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.5% | -9.9% | 1.5% |
| 90 días | 10.1% | -17.3% | -10.6% |
| 1 año | -0.5% | -0.8% | 9.1% |
PFG vs Sector: Principal Financial Group ha superado al sector "Financials" en un 0.296% durante el año pasado.
PFG vs Mercado: Principal Financial Group ha tenido un rendimiento significativamente inferior al del mercado en un -9.6% durante el año pasado.
Precio estable: PFG no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: PFG con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (85.67 $) es superior al precio justo (25.67 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (85.67 $) es un 70% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (30.97) es superior al del conjunto del sector (21.78).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (30.97) es inferior al del mercado en su conjunto (48.7).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (1.73) es superior al del sector en su conjunto (0.5943).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (1.73) es inferior al del mercado en su conjunto (3.42).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.41) es inferior al del conjunto del sector (4.23).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.41) es inferior al del mercado en su conjunto (10.24).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (-244.52) es inferior al del conjunto del sector (15.38).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (-244.52) es inferior al del mercado en su conjunto (25.23).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Negativo y ha caído un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Aceleración de la rentabilidad: El rendimiento del último año ({share_net_ Income_1}%) es mayor que el rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (5.71%) es inferior al del conjunto del sector (6.37%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (5.71%) es inferior al del mercado en su conjunto (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (0.2043%) es inferior al del conjunto del sector (5.97%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (0.2043%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (0%) es inferior al del conjunto del sector (5.05%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (0%) es inferior al del mercado en su conjunto (10.96%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (1.31%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 1.32 % al 1.31 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Alto rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.29% es superior a la media del sector '1.75%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 3.29% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=1.
Crecimiento de dividendos: Los ingresos por dividendos de la empresa 3.29% han ido creciendo durante los últimos 5 años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (100.37%) se encuentran en un nivel incómodo.
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