Ulta Beauty

NASDAQ ULTA Promoción
Rentabilidad para el año: +36.98%
Rendimiento de dividendos: 0%
Sector: Consumer Discretionary

646.46 $

-7.14 $ ( 1.09%)
314.47 $
706.82 $

Min./max. por un año

Horario de promoción Ulta Beauty

Horario simple Horario extendido
Agregar comparación
Agregar pista
Agregar a la cartera
Agregar notificación de precio

Los parámetros principales

Divisa
usd
Es
US90384S3031
Industria
Specialty Retail
La moneda del informe
usd
Sector
Consumer Discretionary
Sitio web
Sistema
Tiempo de OPI
2007-10-25
Todos los parámetros

Calificación

Subestimación
Nombre Significado Calificación
P/S 2.87 6
P/BV 13.03 1
P/E 27 6
Eficiencia
Nombre Significado Calificación
ROA 20.01 7
ROE 48.27 10
ROIC 32.43 9
Dividendos
Nombre Significado Calificación
Rendimiento de dividendos 0 0
DSI 0 0
El crecimiento promedio de los dividendos 0 0
Deber
Nombre Significado Calificación
Debt/EBITDA 1.04 8
Debt/Ratio 0.32 10
Debt/Equity 1.41 8
Pulso de crecimiento
Nombre Significado Calificación
Ganancia, % 83.67 9
Ebitda, % 142.02 10
EPS, % 714.72 10
Leer más

Análisis de IA de una empresa "Ulta Beauty"

Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Ulta Beauty, Inc. (ULTA) — одного из крупнейших ритейлеров красоты в США. Анализ включает фундаментальные показатели, рыночные тенденции, конкурентную среду, риски и перспективы на ближайшее будущее (на основе данных по состоянию на май 2024 года).


🔹 Общая информация о компании


- Название: Ulta Beauty, Inc.
- Тикер: ULTA (торгуется на NASDAQ)
- Сектор: Потребительские товары / Розничная торговля
- Основная деятельность: Розничная продажа косметики, ухода за кожей, парфюмерии, средств для волос и аксессуаров. Также предоставляет услуги салонов красоты в своих магазинах.
- Штаб-квартира: Болингбрук, Иллинойс, США
- Количество магазинов: ~1,350+ (на конец 2023 г.)
- Дочерняя компания: В 2023 году Ulta была приобретена Ares Management и Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB)
ment Board (CPPIB) за $13,2 млрд. Сделка была закрыта в июне 2024 года, после чего акции были делистированы с NASDAQ.

⚠️ Важно: На май 2024 года акции Ulta Beauty больше не торгуются на бирже, так как компания стала частной в результате сделки по приобретению. Это означает, что розничные инвесторы больше не могут покупать акции ULTA.



🔹 Фундаментальный анализ (до делистинга)



1. Финансовые показатели (по итогам 2023 года):


Показатель Значение
Выручка (Revenue) $10,6 млрд (+11% г/г)
Чистая прибыль $789 млн
EBITDA ~$1,4 млрд
Маржа чистой прибыли ~7,4%
Рентабельность капитала (ROE) ~30%
Долговая нагрузка (Debt/EBITDA) ~3,5x (после сделки — выросла)
- Рост выручки продолжался даже в условиях инфляции и снижения потребительских расходов на другие категории — свидетельствует о устойчивом спросе на beauty-товары.
- Сильная маржинальность и высокая рентабельность — благодаря эффективной модели: собственные бренды (~30% продаж), салонные услуги, лояльность клиентов.

2. Программа лояльности (Ultamate Rewards)


- Более 45 млн активных участников.
- Участники программы приносят около 95% общей выручки.
- Средний чек лояльных клиентов значительно выше.

3. Онлайн-продажи


- Электронная коммерция составляет ~25–30% от общей выручки.
- Устойчивый рост благодаря улучшению UX, доставке, маркетингу.


🔹 Конкурентная среда


Конкурент Особенности
Sephora (LVMH) Фокус на премиум-сегменте, сильный digital, но меньше салонных услуг
Sally Beauty Узкая специализация (профессиональные товары), слабее в массовом сегменте
Walmart / Target / Amazon Продают beauty-товары, но без сервиса и персонализации
Kohl’s (партнёрство с Sephora) Угроза в регионах, но Ulta сохраняет преимущество в ассортименте и сервисе
✅ Ключевое преимущество Ulta: "One-stop shop" — сочетание масс-маркета и люксовых брендов + салоны красоты в магазинах.


🔹 Сильные стороны (преимущества)


1. Уникальная бизнес-модель: розница + салоны красоты.
2. Мощная программа лояльности.
3. Сильные собственные бренды (e.g., Tarte, Dr. Jart+, Invisibobble).
4. Гибкая ценовая стратегия — от масс-маркета до люкса.
5. Стабильный рост выручки и прибыли в последние 5 лет.


🔹 Риски и вызовы


1. Приобретение и переход в частную компанию:
- Рост долговой нагрузки.
- Возможность сокращения инвестиций в рост ради обслуживания долга.
2. Конкуренция в сегменте beauty:
- Рост DTC-брендов (Dollar Shave Club, Glossier).
- Усиление онлайн-каналов.
3. Макроэкономическая нестабильность:
- Beauty — «дискреционный» расход, чувствителен к сокращению потребительских трат.
4. Зависимость от потребительской лояльности:
- Если программа лояльности потеряет эффективность — падение выручки.


🔹 Перспективы (после перехода в частную собственность)


- Фокус на операционную эффективность, возможно, замедление открытия новых магазинов.
- Развитие цифровой платформы и персонализированного маркетинга.
- Интеграция салонных услуг как драйвера роста среднего чека.
- Возможность выхода на международные рынки в будущем (пока Ulta работает только в США).


🔹 Выводы для инвесторов


❌ Акции ULTA больше не доступны для покупки на бирже (с июня 2024).


До делистинга:
- ULTA считалась одной из самых успешных розничных компаний в США.
- Имела устойчивые финансовые показатели, высокую лояльность клиентов и защиту от инфляции.
- Была дорогой акцией (P/E ~30–35 до сделки), но оправдывала оценку ростом и маржами.

Теперь:
- Компания будет развиваться как частная, с фокусом на долгосрочную стратегию без давления квартальной отчётности.
- Инвесторы, державшие акции до сделки, получили $440 за акцию в рамках buyout.


🔹 Что теперь?


- Если вы интересуетесь сектором красоты, рассмотрите публичных конкурентов:
- Estée Lauder (EL) — производитель люксовой косметики.
- L’Oréal (OTC: LRLCY) — глобальный гигант beauty.
- Kenvue (KVUE) — владеет брендами типа Neutrogena, Aveeno.
- Revlon (RVN) — более рискованный, но дешёвый актив.


Если вас интересует анализ Ulta Beauty как частной компании (например, для анализа отрасли или сравнения), или вы хотите оценить, стоит ли ожидать её повторного IPO в будущем — могу подготовить прогноз.

Напишите, что вас интересует: инвестиции, отраслевой анализ, сравнение с конкурентами и т.д.

Precios

Precio Mínimo. Máximo. Cambiar Cambios en la industria Cambios en el índice
Ayer 653.6 $ 641.13 $ 648.01 $ -1.09 % 0 % 0 %
Semana 686.01 $ 646.46 $ 677.53 $ -5.77 % 0 % 0 %
Mes 679.28 $ 646.46 $ 706.82 $ -4.83 % 0 % 0 %
3 meses 604.64 $ 585.98 $ 706.82 $ +6.92 % 0 % 0 %
Seis meses 517.66 $ 496.44 $ 706.82 $ +24.88 % 0 % 0 %
Año 471.94 $ 314.47 $ 706.82 $ +36.98 % 0 % 0 %
3 años 415.03 $ 314.47 $ 706.82 $ +55.76 % 0 % 0 %
5 años 399.53 $ 301 $ 706.82 $ +61.81 % 0 % 0 %
10 años 236.61 $ 128.52 $ 706.82 $ +173.22 % 0 % 0 %
El año hasta la fecha 665.12 $ 605.01 $ 706.82 $ -2.81 % 0 % 0 %

Comercio interno

Persona enterada La fecha de la transacción Fecha de divulgación Tipo Precio Volumen Cantidad Compartir a, % Compartir después, % Documento
Caro Jodi J
Officer		 01.04.2025 01.04.2025 Compra 369.16 332 982 902 0 0 Sistema

Dueños básicos

Institucional Volumen Compartir, %
Vanguard Group Inc 5 000 000 12.12
Blackrock Inc. 3 000 000 9
JPMorgan Chase & Co 2 000 000 5.52
State Street Corporation 1 000 000 4.45
Sanders Capital, LLC 1 000 000 2.85
Morgan Stanley 1 000 000 2.83
Geode Capital Management, LLC 1 000 000 2.8
Price (T.Rowe) Associates Inc 1 000 000 2.4
T. Rowe Price Investment Management, Inc. 971 000 2.19
Invesco Ltd. 840 000 1.89

Contenido en ETF

ETF Compartir, % Rentabilidad para el año, % Comisión, %
Pacer US Cash Cows Growth ETF 3.9756 17.3 0.6
Neuberger Berman Next Generation Connected Consumer ETF 3.6997 330.15 0.56
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF 3.5891 -11.83 0.31
American Customer Satisfaction ETF 2.9076 5.84 0.65
Invesco S&P 500 Equal Weight Consumer Discretionary ETF 2.4688 11.21 0.4
Invesco Bloomberg Analyst Rating Improvers ETF 2.3203 16.1
SEI Enhanced U.S. Large Cap Momentum Factor ETF 2.2042 17.59 0.15
Harbor Mid Cap Core ETF 2.1794 18.47
Invesco ESG NASDAQ Next Gen 100 ETF 2.1027 3.53 0.2
Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF 1.9802 8.19 0.29
VictoryShares Nasdaq Next 50 ETF 1.6802 0.89 0.18
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF 1.572 22.47 0.15
Invesco S&P 500® Pure Growth ETF 1.5674 14.37 0.35
Putnam Sustainable Future ETF 1.544 22.89 0.64
State Street SPDR S&P Retail ETF 1.5217 9.91 0.35
VanEck Retail ETF 1.4786 9.43 0.35
SEI Enhanced U.S. Large Cap Quality Factor ETF 1.4615 3.36 0.15
Motley Fool Next Index ETF 1.4289 7.66 0.5
Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 1.1978 5.94 0.3
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund 1.1476 13.42 0.61
iShares U.S. Consumer Focused ETF 1.1357 5.74 0.18
Invesco S&P 500 GARP ETF 1.1103 12.34 0.55
Stance Sustainable Beta ETF 1.1056 10.09 0.49
Democratic Large Cap Core ETF 1.0764 33.64 0.45
Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF 1.0644 4.15 0.26
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF 1.0462 12.66 0.75
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF 1.045 15.59 0.5
OneAscent Enhanced Small and Mid Cap ETF 1.0437 18.89
Fidelity Women's Leadership ETF 1.0305 14.85 0.59
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares 1.0081 15.44 0.97
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF 0.972 -4.41 1
Burney U.S. Factor Rotation ETF 0.936 13.94
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF 0.9252 19.69
Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF 0.854 7.23 0.29
Astoria US Quality Growth Kings ETF 0.8056 36.59
Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0.8004 10.17
Hartford Multifactor US Equity ETF 0.7959 14.95 0.19
Fidelity Blue Chip Value ETF 0.7791 15.91 0.59
Natixis Gateway Quality Income ETF 0.7677 8.7 0.34
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF 0.7225 -44.64 0.09
Amplify Online Retail ETF 0.6734 -5.99 0.65
iShares MSCI USA Size Factor ETF 0.6553 10.88 0.15
Global X Conscious Companies ETF 0.651 23.95 0.43
iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0.6408 13.3 0.15
Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF 0.5961 28.04
Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0.5926 26.03 0.15
ProShares Ultra Consumer Discretionary 0.5505 28.1 0.95
iShares MSCI USA Quality GARP ETF 0.5419 15.5
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF 0.5322 0
iShares Factors US Growth Style ETF 0.5189 -6.42 0.25
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0.5149 7.71 0.084
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF 0.4854 3.97 0.4
Vanguard U.S. Quality Factor ETF 0.47 9.38 0.13
Vanguard Consumer Discretionary ETF 0.46 9.94 0.1
RiverNorth Patriot ETF 0.4587 6.64 0.75
iShares Global Consumer Discretionary ETF 0.446 15.33 0.41
Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF 0.4349 2.47 0.5
Xtrackers Russell US Multifactor ETF 0.432 12.26 0.17
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF 0.424 16.02
Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF 0.4202 11.54
Direxion Daily Consumer Discretionary Bull 3X Shares 0.4078 11.26 0.98
TR Activebeta US Large Cap Equity ETF 0.4008 12.47 0.19
Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF 0.3855 14.04
Sequoia Global Value ETF 0.3387 0
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF 0.315 18.44 0.42
ALPS Barron's 400 ETF 0.3063 26.37 0.65
DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF 0.2704 17.02
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF 0.2078 9.18 0.09

Empresas similares

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


La gerencia de la empresa

Supervisor Título profesional Pago Año de nacimiento
Mr. David C. Kimbell CEO & Director 5.69M 1967 (59 años)
Ms. Jodi J. Caro General Counsel, Chief Risk & Compliance Officer, Chief Privacy Officer and Corporate Secretary 1.48M 1966 (60 años)
Ms. Kecia L. Steelman President & COO 3.36M 1971 (55 años)
Ms. Michelle Crossan Chief Marketing Officer N/A
Ms. Anita J. Ryan Chief Human Resources Officer 1.38M 1964 (62 años)
Mr. Mike Maresca Chief Technology & Information Officer N/A
Ms. Monica Arnaudo Chief Merchandising Officer N/A
Ms. Paula Oyibo Chief Financial Officer & Treasurer
Ms. Kiley F. Rawlins CFA Vice President of Investor Relations
Ms. Amiee Bayer-Thomas Chief Store Operations Officer

Información sobre la empresa

DIRECCIÓN: United States, Bolingbrook, 1000 Remington Boulevard - Abrir en las tarjetas de google, Abrir tarjetas yandex
Sitio web: https://www.ulta.com

Sobre la empresa Ulta Beauty

Ulta Beauty Inc., сеть магазинов красоты в Соединенных Штатах со штаб-квартирой в Болингбруке, штат Иллинойс. Ulta Beauty предлагает косметику и средства по уходу за кожей, мужские и женские ароматы, средства для ухода за ногтями, средства для ванны и тела, косметические средства и средства по уходу за волосами.

Часто задаваемые вопросы по акции Ulta Beauty

  • Как купить акции Ulta Beauty?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ULTA. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ULTA. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Ulta Beauty?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции ULTA на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Ulta Beauty (ULTA) сегодня?

    Текущая цена акции Ulta Beauty на 08.03.2026 года составляет 646.46 . Котировки Ulta Beauty с начала года изменилась на -2.81% - и в рублях изменение было на -18.66 .
    Котировки Ulta Beauty (ULTA) в этом месяце за Marzo изменилась на -7.33% и в рублях изменение было на -51.1 рубль.