Озон Фармацевтика: выглядит интересно Сегодня компания объявила финальные

Karsotel

Suscripciones: 0 Suscriptores: 521

Usuarios en línea

Ru Ru

Huéspedes

mixa006

Radiysadu

mishlen059

HEATRAW

Kuzmich112

maxsimys123

Blogs

Escribe en un blog

Monetización

11 octubre 2024 15:17

Autor:

Karsotel

RU000A106RJ6

Озон Фармацевтика: выглядит интересно

Сегодня компания объявила финальные параметры размещения:
И компания не стала жадничать. Дисконт к справедливой оценке хороший.

Параметры размещения:
Оценка 30-35 миллиардов рублей капитализации (от 30 до 35 рублей).
Cash in - деньги пойдут на расширение производства и гашение долга
Размещают до 10% капитала, это всего до 3,5 миллиарда рублей.

Дорого ли это?
Нет, есть дисконт, компания выглядит хорошо.
Капитализация - 35 миллиардов рублей
Чистый долг - 8 миллиардов рублей
EBITDA 2024 - 10 миллиардов рублей
Прибыль 2024 - 5 миллиардов рублей

Получаем, следующие мультипликаторы
7 P/E 2024, 4,3 EV/EBITDA 2024.

Понятная траектория развития
Это очень хорошие мультипликаторы для фармы и бизнеса который может расти на 20-30% в год. Покупаем стабильный бизнес чуть больше чем 4 EV/EBITDA + имеем проекты роста, компании есть куда расти (в 2024 ожидают роста на 29% где-то). Будут развивать портфель дженериков, плюс тут заложен опцион роста за счет укрепления позиций в сегментах онкологии и биотеха.
Честно, ждал оценки повыше, приятно удивлен.

Резюме:
Адекватная оценка, cash in (деньги пойдут на производство), неплохие темпы роста, это может сделать IPO интересным. Буду принимать участие.

#RU000A106RJ6

Озон 1Р02

993.8 ₽ 0.28%

Para dejar comentarios, necesitas Registro

Comentario (1)

trufanovzahar

14 octubre 2024 01:27

Karsotel , да неее, вполне себе были у сбера рыночные и ставки, и одабривали ипотеки в своё время без проблем и под 9% и под 5%, и под 0,01%))) видимо показатели улучшали (набрали с супругой 8 штук😉) в отличаи от втб, альфы и всех прочих

Publicaciones similares

5 horas atrás

Autor:

MOEX_TRADE

✅️ Подборка самых перспективных российских акций от «Сберинвестиций» 👇

•«Татнефть» ( #TATN), целевая цена — ₽875, потенциал роста 61%;

•HeadHunter ( #HEAD), целевая цена — ₽4400, потенциал роста 45%;

•«Т-Технологии» ( {$T}), целевая цена — ₽4800, потенциал роста 39%;

•«Ростелеком» ( #RTKM), целевая цена — ₽85, потенциал роста 31%;
...

📉 1

7 horas atrás

Autor:

Mistika911

⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
02.03.2026

🇷🇺 Вместе с весенней оттепелью поднялись цены на нефть-газ и металлы, индекс позеленел выше 2800. Передышка в геополитике не получилась, всё гудит. Трамп продолжает шкодить в Иране, втягивая страны Персидского залива в конфликт.
Для цен на нефть хорошо, но снижается степень стабильности. ...