Air China Limited (601111) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Capitalización

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥				195.45						133.04
Выручка, млрд ¥	108.93	113.96	121.36	136.77	136.18	69.5	74.53	52.9	141.1	141.1
Чистая прибыль, млрд ¥	6.77	6.81	7.24	7.34	6.41	-14.41	-16.64	-38.62	-1.05	-1.05
EV, млрд ¥				224.25	165.72	163.69	191.02	242.54	215.11	224.02
EBIT, млрд ¥	14.73	26.95	11.89	12.88	14.29	-11.35	-17.41	-36.11
EBITDA, млрд ¥			28.14	27.38	35.34	7.04	4.6	-18.17	-32.06	-18.17
Баланс стоимость, млрд ¥	59.82	68.88	86.12	93.22	93.51	77.58	61.4	23.61	37.23	37.23
FCF, млрд ¥			8.75	19.11	25.23	-10.63	6.81	-24.4	12.65	12.65
Операционный денежный поток, млрд ¥	31.75	30.72	26.39	31.42	38.34	1.41	12.89	-16.76	35.42	35.42
Операционная прибыль, млрд ¥	14.73	13.5	9.45	10	9.41	-10.94	-16.84	-35.74	0.3802	0.3802
Операционные расходы, млрд ¥	94.2	97.12	108.61	123.39	121.45	80.44	91.37	88.64	140.72	140.72
CAPEX, млрд ¥	7.63	20.64	17.64	12.31	13.11	12.04	6.07	7.64	22.77	22.77

	2018Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥	156.71
Выручка, млрд ¥							11.04	18.14	10.81	25.07	34.55	45.86	35.62	40.07	39.45	48.63
Чистая прибыль, млрд ¥							-10.53	-8.67	-10.52	-2.93	-0.5243	4.24	-1.84	-1.67	-1.11	4.14
EV, млрд ¥							222.67	224.14	253.58	257.12	226.74	217.34	215.11	209.42	206.92	202.23
EBIT, млрд ¥		-5.99	-0.328	-3.19	-7.9	-8.36	-8.74	-6.24	-12.77	-3	0.0073
EBITDA, млрд ¥		-7.32	0.5721	-3.84	-5.75	-8.94	-10.99	-8.65	-10.83	-1.6	0.7746
Баланс стоимость, млрд ¥							42.92	35.15	23.61	35.33	34.94	39.06	37.23	37.34	36.61	40.54
FCF, млрд ¥							1.26	-2.72	-13.82	4.53	6.56	8.23	-6.67	7.19	2.98	9.05
Операционный денежный поток, млрд ¥		-1.25	8.59	2.82	2.74	-7.66	1.01	1.75	-11.87	6.8	13.24
Операционная прибыль, млрд ¥							-8.63	-6.34	-12.41	-2.99	0.1806	5.94	-2.75	-0.8503	-1.13	4.21
Операционные расходы, млрд ¥							19.67	24.48	23.22	28.06	34.36	39.92	38.37	40.92	40.59	44.42
CAPEX, млрд ¥							0.2544	4.47	1.95	2.27	6.68	4.82	9.01	2.22	5.27	4.04

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Flujo de fondos Flujo de caja trimestral Activos

Balance

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
Наличность, млрд ¥	7.79	7.32	6.26	7.81	9.66	6.58	16.71	11.44	15.63	15.63
Short Term Investments ¥		0.000222	0.0199				0.0042	0.0034	0.0025	0.0025
Long term investments ¥	13.57	16.33	16.64	17.85
Total Receivables ¥	8.13	7.13	8.3	11.66	11.64	2.94	2.99	1.65	3.18	3.18
Total Current Assets ¥	19.53	19.32	20.76	23.73	24.82	19.74	30.4	22.25	32.33	32.33
Чистые активы, млрд ¥	170.02	178.23	188.62	192.58	240.99	237.93	239.09	241.87	45.44	22.25
Активы, млрд ¥	213.7	224.13	235.72	243.72	294.25	284.07	298.42	295.01	335.3	335.3
Short Term Debt ¥	5.64	19.64	20.68	21.03	20.95	29.84	22	21.95	21.36	21.36
Long Term Debt ¥	48.99	37.83	22.11	15.59	16.6	31.64	53.12	78.06	89.97	89.97
Задолженность, млрд ¥	147.11	147.65	140.79	143.16	192.88	200.26	232.55	273.45	300.01	300.01
Чистый долг, млрд ¥			36.53	28.81	27.88	54.9	58.41	88.58	95.71	95.71
Долг, млрд ¥	54.62	57.47	42.79	36.61	37.55	61.48	75.12	100.01	111.34	240.39
Interest income ¥		0.1271	0.2237	0.1726	0.1632	0.1916	0.1121	0.2287	0.605
Расходы на обслуживание долга ¥				2.91	4.95	5.1	5.5	6.47	6.94	6.94
Чист. проц. доходы, млрд ¥		-3.26	-2.99	-2.9	-4.96	-1.31	-5.36	-10.34	-6.42	0.605
Goodwill ¥	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	4.1
Себестоимость, млрд ¥	83.71	87.2	100.3	115.13	113.25	75.63	85.84	82.81	134.01	134.01
Товарно материальные запасы ¥	1.73	1.68	1.54	1.88	2.1	1.85	2.32	2.77	3.68	3.68

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Наличность, млрд ¥													19.42	14.58	11.44	32.64	26.61	22.22	15.63	22.47	22.37	21.85
Short Term Investments ¥													0.0032	0.0528	0.0034	0.0031	0.113	0.0027	0.0025	0.0025	0.0021	0.0026
Long term investments ¥	17.61	18.83	17.85	16.7	17.05	18.18
Total Receivables ¥													8.53	5.12	6.86	6.1	11.81	3.34	3.18	4.33	5.48	3.84
Total Current Assets ¥													32.45	26.77	22.25	45.44	43.27	38.51	32.33	40.63	42.9	40.35
Чистые активы, млрд ¥								236.66	237.15	236.73	239.09	238.7	237.3	238.63	241.87	260.15	260.52
Активы, млрд ¥													299.33	296.94	295.01	345.15	344.51	338.86	335.3	341.32	345.42	344.55
Short Term Debt ¥													24.96	19.15	21.95	34.15	28.22	23.34	21.36	24.31	24.78	24.21
Long Term Debt ¥													62.74	67.05	78.06	87.61	91.64	84.18	89.97	87.27	84.38	69.12
Задолженность, млрд ¥													254.69	261.6	273.45	315.81	311.59	300.84	300.01	306.28	311.55	306.57
Чистый долг, млрд ¥													68.28	71.63	88.58	89.12	93.24	85.3	95.71	89.12	86.78	71.47
Долг, млрд ¥				36.58	34.87	37.99	37.55										119.86	107.52	111.34	111.59	109.16	93.33
Interest income ¥										0.0227	0.0482	0.0294	0.063	0.0668	0.0695	0.11	0.4014	0.7725	1.09
Расходы на обслуживание долга ¥													1.64	1.64	1.69	1.68	1.86	1.78	1.62	1.68	1.59	1.58
Чист. проц. доходы, млрд ¥												-1.25	-4.04	-6.31	-0.9721	-1.06	-2.22	-3.08	-0.0552	0.1336	0.112
Goodwill ¥										1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	4.1	4.1	4.1
Себестоимость, млрд ¥													18.61	23.11	21.4	26.32	32.89	38.15	36.66	38.73	38.74	42.28
Товарно материальные запасы ¥													2.93	2.47	2.77	3.29	3.94	3.92	3.68	4.58	4.85	5

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Promoción

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	promedio de 5 años	CAGR 5
EPS	0.57	0.56	0.5281	0.57	0.47	-1.05	-1.13	-2.66	-0.0646		-0.0646
Цена акции ао		7.2	12.32	7.64	9.69	7.49	9.13	10.6	7.34	8.04	8.04
Число акций ао, млн				19945.95	14524.82	14524.82	14524.82	14524.82	16200.79		16200.79
FCF/акцию				0.9581	1.74	-0.7318	0.4691	-1.68	0.7808		0.7808

	2018Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
EPS					-0.76	-0.63	-0.77	-0.19	-0.0324	0.2618	-0.1134	-0.1009	-0.0668	0.2497
Цена акции ао		7.2	8.42	9.76	9.59	10.2	10.5	10.71	9.49	8.7	7.73
Число акций ао, млн	19945.95
FCF/акцию					0.087	-0.1871	-0.9514	0.2796	0.4048	0.5079	-0.4116	0.4334	0.1797	0.5452

	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Eficiencia

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
ROE, %	11.32	9.89	8.41	7.87	6.85	-18.57	-27.1	-90.86	-3.44		-3.44	9.15
ROA, %	3.17	3.04	3.07	3.01	2.18	-5.07	-5.58	-13.02	-0.332		-0.332	3.69
ROIC, %	9.3	9.16	9.59	9.04	9.65	-6.22	-7.37	-25.16
ROS, %		5.98	5.97	5.36	4.71	-20.73	-22.33	-73.01	-0.7416	-0.7416	-0.7416	7.64
ROCE, %	22.11	35.24	12.53	12.81	14.09	-13.55	-26.44	-17.83				6.10
Рентаб EBITDA, %			23.19	20.02	25.95	10.13	6.17	-34.34	-49.29		-34.34	9.67
Чистая рентаб, %	6.22	5.98	5.97	5.36	4.71	-20.73	-22.33	-73.01	-0.7416		-0.74	7.64
Operation Margin, %		11.85	7.79	7.31	6.91	-15.73	-22.6	-67.57	0.2694	0.2694	0.2694	10.43
Доходность FCF, %				9.78

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
ROE, %										-24.54	-24.66	-44.54	-8.28	-1.58	12.95	-5.26	-4.54	-2.97	10.98	9.15
ROA, %										-3.52	-2.92	-3.56	-0.8479	-0.1521	1.24	-0.5452	-0.4949	-0.3227	1.2	3.69
ROIC, %	3.18	1.51	4.53	0.5895										0.9288	4.09	0.0221	0.0408	0.3841	4.29
ROS, %										-95.47	-47.8	-97.29	-11.67	-1.52	9.25	-5.16	-4.18	-2.81	8.52	7.64
ROCE, %					-7.74	-0.4246	-4.36	-11.99	-14.96	-19.58	-17.66	-59.23	-10.22	0.0034						6.10
Рентаб EBITDA, %					-50.23	2.48	-19.4	-33.66	-69.21	-99.6	-47.68	-100.17	-6.37	2.24						9.67
Чистая рентаб, %										-95.47	-47.8	-97.29	-11.67	-1.52	9.25	-5.16	-4.18	-2.81	8.52	7.64
Operation Margin, %										-78.22	-34.97	-114.79	-11.94	0.5229	12.95	-7.71	-2.12	-2.87	8.65	10.43

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Impares

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
P/E			26.64	21.51							151.75
P/BV			2.1	1.36	1.3	2.01	7.14	3.38		3.64	2.61
P/S			1.43	1.01	1.57	1.78	2.91	0.8462		0.9094	1.74
P/FCF			10.23					-5.45	10.52	10.52	8.29
E/P			0.0375					-0.2903	-0.0079	-0.0079	0.06
EV/EBITDA			8.19	4.69	23.25	41.53	-13.35	-7.04		-13.74	10.29
EV/Ebit				11.6	-14.42	-10.97	-6.72		0	0
EV/S			1.64	1.22	2.36	2.56	4.59	1.52	1.59	1.59	1.96
EV/FCF			11.73	6.57	-15.4	28.04	-9.94	17.01	17.71	17.71	7.07
Debt/EBITDA		1.52	1.34	1.06	8.73	16.33	-5.51	-13.23	-13.23	-13.23	7.95
Netdebt/Ebitda		1.3	1.05	0.7889	7.8	12.7	-4.88	-4.88	-5.27	-5.27	-1.06
Debt/Ratio	0.2564	0.1815	0.1502	0.1276	0.2164	0.2517	0.339	0.3321	0.7169	0.7169	0.22
Debt/Equity	0.8344	0.4969	0.3928	0.4016	0.7924	1.22	4.24	2.99	10.8	10.8	1.26
Debt/Net Income	8.43	5.91	4.99	5.86	-4.27	-4.51	-2.59	-106.4	-229.73	-229.73	9.96
Бета								2.42	0.4595	0.4595	0.60
Индекс Альтмана			5.95					0.9942	1.38	1.38	5.41

	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
P/E	392.83															-12.07				-251.15	151.75
P/BV											3.46	4.32	7.65	5.73	4.05	3.47	3.38	3.43	3.55	3.44	2.61
P/S											2.54	2.58	3.12	2.41	1.45	1.12	0.8462	0.757	0.7371	0.7942	1.74
E/P	0.0025																				0.06
EV/EBITDA										-11.47	-7.54	-6.53	-6.43	-8.02	-11.17						10.29
EV/Ebit															30856.81
EV/S	5.03														6.56	4.74	6.04	5.23	5.24	4.16	1.96
EV/FCF															34.57	26.41	-32.26	29.12	69.39	22.35	7.07
Debt/EBITDA															154.73						7.95
Netdebt/Ebitda						-8.18	97.8	-15.6	-10.16	-7.06	-6.21	-8.28	-8.18	-55.78	120.37						-1.06
Debt/Ratio		0.1301	0.1221	0.1314	0.1276										0.3479	0.3173	0.3321	0.3269	0.316	0.2709	0.22
Debt/Equity		0.407	0.3889	0.4048	0.4016										3.43	2.75	2.99	2.99	2.98	2.3	1.26
Debt/Net Income		13.44	83.7	10.49	-106.21										-228.59	25.35	-60.58	-66.64	-98.51	22.52	9.96

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Dividendos

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Promedio de la industria	promedio de 5 años	CAGR 5
Див.выплата, млрд				3.86	4.76	5.12	4.41	6.24	6.07	5.76	7.51	7.51	6.93
Дивиденд	0.118	0.0594	0.0453	0.0522	0.107	0.1077	0.115	0.1033	0.0444				0
Див доход, ао, %	2.01	1.26	1.12	0.543	1.46	1.17	1.17	1.16	0.6037				0	0.13
Дивиденды / прибыль, %				57.05	69.83	70.67	60.05	97.38	-42.13	-34.59	-19.46	-718.09	0	75.11

	2011Q2	2012Q3	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q2	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2020Q3	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5
Див.выплата, млрд											1.72	1.69	1.58	1.94	1.96	1.75	1.87	1.74	1.67	1.6
Дивиденд	0.1182	0.118	0.0594	0.0453	0.0522	0.107	0.1077	0.115	0.1033	0.0444
Див доход, ао, %	1.15	2.14	1.47	1.26	0.5596	1.5	1.19	1.5	1.21	0.6115											0.13
Дивиденды / прибыль, %											-16.34	-19.51	-15.01	-66.16	-374.2	41.34	-101.79	-103.63	-150.52	38.54	75.11

	Promedio de la industria	Promedio de 5 trimestres	CAGR 5

Descansar

NIIF

Informes Anual Trimestral

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
ebit_margin	10.49	-16.34	-23.36	-68.26
Персонал, чел					87190	87190

	2023Q2	CAGR 5
ebit_margin	0.0213

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601111 - Air China Limited

Informes Air China Limited

Capitalización

Balance

Promoción

Eficiencia

Impares

Dividendos

Paga tu suscripción

Descansar