Análisis de la empresa Envestnet, Inc.
1. Reanudar
Ventajas
- El precio (61.65 $) es inferior al precio justo (87.76 $)
- El rendimiento de la acción durante el último año (46.79%) es superior al promedio del sector (-22.72%).
Contras
- Los dividendos (0%) están por debajo de la media del sector (0.9394%).
- El nivel de deuda actual 47.38% ha aumentado en 5 años desde el 35.05%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=-42.01%) es inferior a la media del sector (ROE=44.16%)
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
2.3. Eficiencia del mercado
| Envestnet, Inc. | Technology | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | -1.6% | 5.2% | 0.6% |
| 90 días | -0.3% | -36.5% | 7% |
| 1 año | 46.8% | -22.7% | 31.9% |
ENV vs Sector: Envestnet, Inc. ha superado al sector "Technology" en un 69.5% durante el año pasado.
ENV vs Mercado: Envestnet, Inc. ha superado al mercado en un 14.9% durante el año pasado.
Precio estable: ENV no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "New York Stock Exchange" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: ENV con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por debajo del precio justo: El precio actual (61.65 $) es inferior al precio justo (87.76 $).
Precio de modo significativo debajo de feria: El precio actual (61.65 $) es un 42.4% más bajo que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (0) es inferior al del conjunto del sector (100.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (0) es inferior al del mercado en su conjunto (47.41).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (4.71) es inferior al del sector en su conjunto (12.19).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (4.71) es inferior al del mercado en su conjunto (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (2.17) es inferior al del conjunto del sector (7).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (2.17) es inferior al del mercado en su conjunto (15.1).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (31.91) es inferior al del conjunto del sector (89.15).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (31.91) es superior al del mercado en su conjunto (22.02).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (-42.01%) es inferior al del conjunto del sector (44.16%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (-42.01%) es inferior al del mercado en su conjunto (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (-12.72%) es inferior al del conjunto del sector (3.94%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (-12.72%) es inferior al del mercado en su conjunto (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (-0.82%) es inferior al del conjunto del sector (1.18%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (-0.82%) es inferior al del mercado en su conjunto (9.31%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (47.38%) es bastante bajo en relación con los activos.
Aumento de la deuda: En 5 años, la deuda aumentó del 35.05 % al 47.38 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% está por debajo de la media del sector '0.9394%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Dividendos inestables: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% no se ha pagado de manera consistente durante los últimos 7 años, DSI=0.5.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (0%) se encuentran en un nivel incómodo.
8. Operaciones con información privilegiada
8.1. Uso de información privilegiada
Compra de información privilegiada Supera las ventas internas en un 100 % en los últimos 3 meses.
8.2. Últimas transacciones
| Fecha de transacción | Persona enterada | Tipo | Precio | Volumen | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.03.2024 | Majoros Matthew Principal Accounting Officer |
Venta | 56.92 | 39 844 | 700 |
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