Análisis de la empresa Coca-Cola
1. Reanudar
Ventajas
- El rendimiento de la acción durante el último año (111.42%) es superior al promedio del sector (-42.78%).
- El nivel de deuda actual 14.64% está por debajo del 100% y ha disminuido en 5 años desde el 39.11%.
- La eficiencia actual de la empresa (ROE=28.45%) es superior a la media del sector (ROE=11.88%)
Contras
- El precio (1314.03 $) es superior a la valoración justa (971.65 $)
- Los dividendos (0.189%) están por debajo de la media del sector (2.39%).
Empresas similares
2. Precio y rendimiento de las acciones
2.1. Precio de la acción
2.2. Noticias
20 noviembre 00:26 Russia's version of McDonald's solves its fry shortage, eyes full reopening
19 noviembre 23:26 Coke to pay $5.6 billion for full control of BodyArmor
2.3. Eficiencia del mercado
| Coca-Cola | Consumer Staples | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 días | 1.7% | 5.2% | 0.6% |
| 90 días | 23.2% | -44.7% | 8.4% |
| 1 año | 111.4% | -42.8% | 33.9% |
COKE vs Sector: Coca-Cola ha superado al sector "Consumer Staples" en un 154.2% durante el año pasado.
COKE vs Mercado: Coca-Cola ha superado al mercado en un 77.52% durante el año pasado.
Precio estable: COKE no es significativamente más volátil que el resto del mercado en "NASDAQ" durante los últimos 3 meses, con variaciones típicas de +/- 5% por semana.
Largo periodo: COKE con una volatilidad semanal del {volatilidad}% durante el año pasado.
3. Resumen del informe
4. Análisis fundamental
4.1. Precio de las acciones y previsión de precios.
Por encima del precio justo: El precio actual (1314.03 $) es superior al precio justo (971.65 $).
El precio es más alto que el justo.: El precio actual (1314.03 $) es un 26.1% más alto que el precio justo.
4.2. P/E
P/E vs Sector: El P/E de la empresa (20.93) es inferior al del conjunto del sector (25.6).
P/E vs Mercado: El P/E de la empresa (20.93) es inferior al del mercado en su conjunto (48.12).
4.2.1 P/E Empresas similares
4.3. P/BV
P/BV vs Sector: El P/BV de la empresa (5.95) es superior al del sector en su conjunto (5.75).
P/BV vs Mercado: El P/BV de la empresa (5.95) es superior al del mercado en su conjunto (3.1).
4.3.1 P/BV Empresas similares
4.4. P/S
P/S vs Sector: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del conjunto del sector (3.02).
P/S vs Mercado: El indicador P/S de la empresa (1.28) es inferior al del mercado en su conjunto (10.15).
4.4.1 P/S Empresas similares
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sector: El EV/Ebitda de la compañía (8.17) es superior al del conjunto del sector (-57.24).
EV/Ebitda vs Mercado: El EV/Ebitda de la compañía (8.17) es inferior al del mercado en su conjunto (18.05).
5. Rentabilidad
5.1. Rentabilidad e ingresos
5.2. Ganancias por acción - EPS
5.3. Rendimiento pasado Net Income
Tendencia de rendimiento: Está aumentando y ha crecido un {share_net_rent_5_per_year} % en los últimos 5 años.
Desaceleración de la rentabilidad: El rendimiento del año pasado ({share_net_ Income_1}%) es inferior al rendimiento promedio de 5 años ({share_net_ Income_5_per_year}%).
Rentabilidad vs Sector: El rendimiento del último año ({share_net_rent_1}%) supera el rendimiento del sector ({share_net_rent_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs Sector: El ROE de la compañía (28.45%) es superior al del conjunto del sector (11.88%).
ROE vs Mercado: El ROE de la empresa (28.45%) es superior al del mercado en su conjunto (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sector: El ROA de la compañía (9.52%) es superior al del conjunto del sector (6.07%).
ROA vs Mercado: El ROA de la empresa (9.52%) es superior al del mercado en su conjunto (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sector: El ROIC de la compañía (15.08%) es superior al del conjunto del sector (11.73%).
ROIC vs Mercado: El ROIC de la empresa (15.08%) es superior al del mercado en su conjunto (10.79%).
6. Finanzas
6.1. Activos y deuda
Nivel de deuda: (14.64%) es bastante bajo en relación con los activos.
Reducción de deuda: En 5 años, la deuda disminuyó del 39.11 % al 14.64 %.
Exceso de deuda: La deuda no está cubierta por el beneficio neto, porcentaje {deuda_ingreso}%.
6.2. Crecimiento de beneficios y precio de las acciones
7. Dividendos
7.1. Rendimiento de dividendos vs mercado
Bajo rendimiento: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.189% está por debajo de la media del sector '2.39%.
7.2. Estabilidad y aumento de pagos.
Estabilidad de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.189% se ha pagado de manera constante durante los últimos 7 años, DSI=0.93.
Débil crecimiento de dividendos: La rentabilidad por dividendo de la empresa 0.189% ha sido débil o estancada durante los últimos cinco años.
7.3. Porcentaje de pago
Cobertura de dividendos: Los pagos actuales de ingresos (11.48%) se encuentran en un nivel incómodo.
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9. Foro de promociones Coca-Cola
9.1. Foro de promociones - Últimos comentarios
согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola
Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.
