ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
0️⃣8️⃣☀️0️⃣6️⃣☀️2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣

🏗️ Понедельник - день тяжелый. Рынок солидарен и капельку приуныл... зато обошлось без новых дефолтов, уже приятно :) Вечера вам доброго, друзья!

🐣 АНОНСЫ

☀️ СИБИРСКОЕ СТЕКЛО 🅱️🅱️➖ решили, что наступило идеальное время для выпуска новой «тары» под купоны. Крупнейший производитель стеклотары за Уралом (актив РАТМ Холдинга) анонсировал квальский выпуск серии БО-04 скромным объемом 250 миллионов рублей. Купонный период - 30 дней, ставка - 25,5%. Трехлетний выпуск экипирован по полной программе: на отметке 1,5 года инвесторов поджидает пут-оферта, а у самого эмитента на 22-м купоне включится право на колл-опцион. Если же оферты пройдут мимо, под занавес включится амортизация: по 20% номинала выплатят в 30-й и 33-й купоны, а финальные 60% закроют в самом конце. Старт размещения намечен на 10 июня, организатор - Юнисервис Капитал.

☀️ ЭЛЕКТРОАППАРАТ 🅱️🅱️➖ решил, что пятилетний план нужно закладывать уже сейчас, и анонсировал параметры своего нового выпуска серии БО-04 объемом всего 150 миллионов рублей. Параметры выглядят фундаментально, как советский трансформатор: срок обращения 5 лет без оферт, купонный период 90 дней. Весь секрет в ставке купона, переплюнули даже СПМК! Значение - 17,50% годовых. Первичка и начало торгов - 11 июня, сопровождает размещение, кажется, GrottBjorn. В целом, скорее клубная история :)

☀️ ВУШ (Whoosh) 🅱️🅱️🅱️➕ продолжает собирать на грядущее погашение - анонсирован новый выпуск серии 001Р-07 объемом 1 миллиард рублей. Срок обращения: 3,3 года без оферт, ежемесячный купон, ориентир его - не выше 22,5% (по сути без особой премии). Прием заявок до 18 июня включительно, начало поездки в стакане 23-го. Организаторы: Альфа-Банк, Газпромбанк, МТС-Банк, Совкомбанк и Т-Банк.

☀️ Электроэнергетическое ПАО Т-ПЛЮС, обладающее рейтингом 🅰️🅰️➖ от НКР и НРА заставляет покраснеть. Эмитент где-то в июне собирается занять 20 миллиардов рублей на 3 года, предлагая ориентир ежемесячного купона на уровне Яндекса. Если детальнее - КС + не выше 1,5%. Удачи в этом ему и организатору в лице Альфа Банка.

☀️ Для любителей железных дорог в ассортименте имеется допразмещение дисконтного выпуска РЖД 🅰️🅰️🅰️ 001Р-53R #RU000A10F8P9 на 20 миллиардов рублей. Все параметры неизменны, бумага уже в обращении: купон 10,75%, погашение по 100% от номинала в апреле 2030 года. Отличие в цене размещения дополнительного объема - ориентир по ней в районе 89,5% от номинала (забавно, что основной объем размещался по 90%). Сбор на сие чудо пройдет 9 июня, а в портфели бумаги выдадут 16 числа. Организаторы - ГПБ, Велес, МКБ, Синара, Т-Банк.

🏁 ИТОГИ СБОРА

☀️ БАЛТИЙСКИЙ ЛИЗИНГ одарил финальным купоном в 18%, а МАГНИТ осчастливил 1,5% к ключевой ставке. Объем последнего вырос до 61,5 миллиарда рублей.

📝 РЕГИСТРАЦИИ

☀️ ГК САМОЛЕТ 🅰️ / 🅰️➖ начинает регистрацию дисконтной бумаги 002Р-05.

📊 РЕЙТИНГИ

⬆️ ВИЛЛИНА $RU000A10A505 #RU000A10C2R1 получила небольшое повышение от агентства НРА: рейтинг СС заменил уровень 🅱️➖, прогноз развивающийся, статус "под наблюдением" снят.
🔶 https://www.ra-national.ru/press_release/ooo-villina/44261/

🥮 Такие вот пироги сегодня :) Вкусного вечера, леди и джентльмены!

#облигации #новости